5G加持的中國特色云游戲：2020上半年必有一戰(zhàn)

本文來自微信公眾號“競核”，作者：螺旋丸。文中觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。

十年前，OnLive、Galkai兩家創(chuàng)業(yè)公司率先推出云游戲服務(wù)，試圖將玩家從終端中解放，隨時(shí)隨地暢玩游戲。近幾年海外主機(jī)廠商索尼，芯片巨頭英偉達(dá)（NVDA.US）亦有探索。

可惜，受限于網(wǎng)絡(luò)帶寬條件，虛擬化技術(shù)尚不成熟，云游戲未能普及。

直到2019年，隨著谷歌（GOOG.US）、微軟（MSFT.US）入局，云游戲終于徹底爆發(fā)，但僅限于話題度。

隨著5G商用愈來愈近，中國云游戲產(chǎn)業(yè)開始走向臺前。達(dá)龍?jiān)齐娔X、格來云游戲、紅手指、海馬云等廠商是國內(nèi)云游戲的先鋒探索家。

騰訊（00700）、華為，以及順網(wǎng)科技等公司大都基于已有的業(yè)務(wù)擴(kuò)張至云游戲領(lǐng)域，成為一股不可忽視的力量。

5G殺手級的應(yīng)用是什么？答案依然未知。5G最先讓用戶感知的應(yīng)用是什么？答案是云游戲。

25歲的潘江江來自貴州安順，一直在老家做裝修工，去年5月刷應(yīng)用商店時(shí)偶然接觸到云電腦。

“太稀奇了，竟然可以在手機(jī)上玩《地下城與勇士》。”他回憶道，“去網(wǎng)吧玩《地下城與勇士》開銷比較大，加上忙于工作沒時(shí)間，而用云電腦比較方便，最吸引人的地方是可以躺著玩?！?/p>

云電腦是達(dá)龍?jiān)破煜碌脑朴螒驊?yīng)用，主要提供移植自端游的云游戲，諸如《英雄聯(lián)盟》《地下城與勇士》《DOTA2》等。

當(dāng)被問及是否知道云電腦是云游戲時(shí)，潘江江咕噥著道：”玩得時(shí)間久了跟玩手游沒什么區(qū)別，并不清楚什么是云游戲?！?/p>

高三剛畢業(yè)的戴官佑來自廣西南寧，他跟潘江江擁有同樣的感受。他說自己并不了解云游戲，使用云電腦就是圖方便，在任何地方都可以使用。

所謂云游戲即指將游戲放在云端服務(wù)器運(yùn)行的游戲方式。“云游戲”模式下，游戲的存儲(chǔ)、計(jì)算、渲染等都在云端完成，玩家可通過任意終端隨時(shí)隨地體驗(yàn)高品質(zhì)游戲。

事實(shí)上云游戲并非新鮮事物，2012年開始中國就有廠商在做主機(jī)和PC的云游戲，但受限于帶寬網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展得并不順利。

2019年云游戲之所以“躥火”，一方面是大廠尤其是谷歌、微軟、騰訊等明星企業(yè)接連入局，自帶光環(huán)效應(yīng)吸引了媒體大眾的關(guān)注；另一方面，5G商用近在咫尺，有望解決云游戲所需的高帶寬網(wǎng)絡(luò)。

我們試圖為大家呈現(xiàn)中國云游戲廠商的全景圖，還原中國云游戲市場的來龍去脈，拆解華為、騰訊等大廠入局云游戲的意圖。

云游戲的熱度毋庸置疑，可大眾傳播層面的熱度不代表行業(yè)的真實(shí)現(xiàn)狀。我們將眼下的云游戲市場定義為下沉市場，認(rèn)為比尋找云游戲界“Netflix”更貼切的說法是尋找云游戲界的“拼多多”。

云游戲兩大幫派

中國現(xiàn)有的云游戲廠商大致上分為兩派：其一是基于X86架構(gòu)（PC端）；其二是基于ARM架構(gòu)（移動(dòng)端）。它們分別解決的是PC游戲云化和移動(dòng)游戲云化。

前者代表性公司是動(dòng)視云科技（格來云）、達(dá)龍信息科技（云電腦）、順網(wǎng)科技（順網(wǎng)云電腦），后者則有微算互聯(lián)（紅手指云手機(jī)），海譽(yù)動(dòng)想科技下稱海馬云（集游社）。

騰訊、華為則是在兩條賽道均有布局，其中騰訊CMatrix主攻移動(dòng)游戲云化，騰訊即玩主打端游云化。華為旗下的云電腦主打PC游戲云化，云手游主攻移動(dòng)游戲云化。

從通信技術(shù)演進(jìn)歷程來劃分云游戲廠商陣營更簡單明了。

4G時(shí)代，大概從2014年—2019年，中國最早從事虛擬化技術(shù)的公司開始涉足云游戲，比如達(dá)龍?jiān)齐娔X、格來云、海馬云、微算互聯(lián)。

2019年是云游戲市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，谷歌、微軟等海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭高調(diào)殺入云游戲市場，國內(nèi)大批公司跟進(jìn)。中小型代表企業(yè)有酷士多科技、白鷺科技、觸控科技。大型的企業(yè)以順網(wǎng)科技、騰訊、華為為代表。

具體到游戲內(nèi)容，PC云游戲大多以免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹鳎热纭队⑿勐?lián)盟》、《地下城與勇士》、《問道》。移動(dòng)云游戲則是以中重度游戲?yàn)橹鳎热纭锻跽邩s耀》、《王牌戰(zhàn)士》、《重裝戰(zhàn)姬》

格來云稍有不同，該平臺內(nèi)的游戲更偏向主機(jī)游戲，比如《鬼泣DMC》、《FIFA19》、《看門狗2》等。不過平臺內(nèi)亦提供《火影忍者》這類免費(fèi)網(wǎng)游。

通常情況下云游戲服務(wù)商會(huì)提供三套體驗(yàn)方案：外接手柄、外接鍵鼠、虛擬按鍵。

拿《鬼泣DMC》舉例，玩家既可通過藍(lán)牙外界手柄體驗(yàn)，也可以在手機(jī)上選擇虛擬按鍵直接操控。

如上圖所示，格來云為玩家提軟手柄、軟鍵鼠兩種體驗(yàn)方案。

如果玩家想要長期體驗(yàn)《鬼泣DMC》，需支付購買游戲的費(fèi)用以及包月費(fèi)用，月均80元。

動(dòng)視云科技總裁助理唐丹陽表示：“格來云游戲主要提供游戲分銷服務(wù)；云服務(wù)。平臺上的云游戲與上游游戲廠商定價(jià)一樣，格來云幫廠商做分銷，主要賺云服務(wù)的錢?！?/p>

游戲內(nèi)容決定了云游戲平臺的商業(yè)模式。主機(jī)游戲原生的商業(yè)模式是買斷制，移植到云游戲平臺后保持不變。平臺方在游戲側(cè)不額外收取費(fèi)用，只賺提供的云化服務(wù)費(fèi)，以訂閱費(fèi)用體現(xiàn)。

鑒于國內(nèi)市場大部分端游、手游均是免費(fèi)游戲，這也決定了云游戲平臺的商業(yè)模式—時(shí)長收費(fèi)，同樣地體現(xiàn)為訂閱費(fèi)用。

目前云電腦、集游社、華為云電腦采取按小時(shí)收費(fèi)，大致在3元左右。

一般典型的云電腦用戶一天使用時(shí)長為3—4小時(shí)，月均支出費(fèi)用在300元左右。需要指出的是，云電腦是流量黑洞，1小時(shí)要消耗500M到1G左右，典型用戶月均流量接近50G。

“三塊錢中間，大致一塊錢是硬件成本，一塊錢是帶寬成本，一塊錢才是我們的毛利?！边_(dá)龍?jiān)菩畔⒖萍糃MO聞彬說。

他強(qiáng)調(diào)，公司毛利比較低，但去年是盈利的，這至少說明商業(yè)模式是正確的。

總得來說，國內(nèi)云游戲廠商的商業(yè)模式為訂閱制，其中又分為分時(shí)租賃、包月、年費(fèi)。根據(jù)云游戲平臺游戲內(nèi)容，又可分為買斷制、免費(fèi)，這跟原有的游戲商業(yè)模式如出一轍。

現(xiàn)階段有一些云游戲廠商在探索售賣手柄、鍵鼠等外設(shè)設(shè)備，不過量級還太小。

下沉市場，云游戲界的拼多多

對于典型的云游戲用戶而言，他們支付的訂閱費(fèi)，抵消的是去網(wǎng)吧的上網(wǎng)費(fèi)及更換手機(jī)的費(fèi)用。

對沖上網(wǎng)費(fèi)很容易理解，用戶在手機(jī)上玩《云頂之弈》、《地下城與勇士》就不必去網(wǎng)吧，且更加方便快捷。

需要指出的是，上述端游沒有對應(yīng)的手游產(chǎn)品。換句說，這類云游戲移植品是擊中了核心游戲玩家，屬于剛需。

潘江江玩《地下城與勇士》長達(dá)10多年，很少玩其它游戲。進(jìn)入裝修工作繁忙的日子，他根本抽不出時(shí)間去網(wǎng)吧。

云電腦的出現(xiàn)如同及時(shí)雨，每天完成工作后，他會(huì)在23：00—次日3：00包夜躺著玩《地下城與勇士》。

潘江江偶爾也會(huì)玩吃雞。他吐槽道，手機(jī)玩吃雞還是比較吃力，標(biāo)配版有點(diǎn)卡頓，只能以最低畫質(zhì)吃雞。

不同于《地下城與勇士》，市面上的吃雞手游少說也有五款。潘江江之所以選擇云電腦，而不是直接下載吃雞手游，實(shí)則是手機(jī)性能受限，帶不動(dòng)。

從他使用的手機(jī)終端OPPO A53 可以窺見 ，這款面世于2015年的產(chǎn)品，在他手上用了將近3、4年時(shí)間。

來自廣西南寧的戴官佑亦是如此，他使用vivo Y66也有3年時(shí)間。

通常情況下?lián)Q機(jī)費(fèi)可分為兩部分：第一是手機(jī)換機(jī)費(fèi)；第二是家用電腦換機(jī)費(fèi)。典型的云游戲用戶普遍屬于第一種情況。

達(dá)龍?jiān)齐娔XCOO聞彬說：“云電腦的用戶主要是藍(lán)領(lǐng)，以廠哥、廠妹為主。終端方面，vivo、OPPO特別多。”達(dá)龍?jiān)齐娔XCOO聞彬又表示：“云電腦的用戶主要是藍(lán)領(lǐng)，以廠哥、廠妹為主。終端方面，vivo、OPPO特別多?！?/p>

華為云電腦同樣主打PC游戲云化，起初主要應(yīng)用在華為P20、Mate20這類高端機(jī)，隨后逐步落地下放至Nova、榮耀這類中端機(jī)型上。

“目前使用華為云手游、云電腦產(chǎn)品玩游戲的用戶多持有中低端手機(jī)。”華為云云游戲負(fù)責(zé)人聶凱旋表示。

不同于華為云電腦、云電腦主攻的PC云游戲，格來云游戲是從主機(jī)游戲切入云游戲。

單從云游戲內(nèi)容來判斷，格來云服務(wù)的用戶群似乎更靠近一二線城市，畢竟該區(qū)域的用戶比較熟悉主機(jī)游戲，但實(shí)際上它瞄準(zhǔn)的同樣是下沉市場。

“我們的用戶分布很貼合互聯(lián)網(wǎng)用戶群，集中在沿海、西南地區(qū)?！眲?dòng)視云科技總裁助理唐丹陽說。

至于用戶使用的終端機(jī)型。唐丹陽透露：“用戶使用的手機(jī)型號很分散，但多屬于中等偏低的型號，包括vivo大部分型號，價(jià)位大多在兩三千塊左右?！?/p>

總的來說，國內(nèi)云游戲用戶多持有中低端手機(jī)。

我們認(rèn)為現(xiàn)階段中國云游戲市場跟拼多多主打的下沉市場類似。原因在于，三四線城市存在大量中低端機(jī)，用戶需要云游戲來滿足他們的游戲需求。

除卻下沉到三四線城市外，人群多分布在沿海勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)集中的城市。中國云游戲用戶粗略地可概括為藍(lán)領(lǐng)，與海外云游戲高端白領(lǐng)用戶相比，是典型的中國特色。

硬核比拼，對決云計(jì)算

對云游戲用戶而言，選擇一款云游戲產(chǎn)品大多基于三個(gè)維度：游戲內(nèi)容、游戲運(yùn)行流暢度、操作體驗(yàn)。

市面上除卻格來云主攻主機(jī)游戲具備內(nèi)容獨(dú)特性外，PC云游戲平臺、移動(dòng)云游戲平臺在內(nèi)容上幾乎是同質(zhì)的。

對這些廠商而言，角力主要圍繞云游戲運(yùn)行流暢度以及操作體驗(yàn)。

用海譽(yù)動(dòng)想科技（海馬云）CEO黨建峰的話來說：“云游戲?qū)嶋H上是一個(gè)典型的垂直云計(jì)算平臺。其實(shí)云游戲從核心技術(shù)原理，已不存在大的技術(shù)性難點(diǎn)，但在整個(gè)工程化層面有非常多復(fù)雜的問題。

不考慮基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)。

云游戲是否流暢，主要取決于串流技術(shù)、云服務(wù)器虛擬化技術(shù)，這也是云游戲的兩大核心技術(shù)原理。當(dāng)然服務(wù)器越多，某種意義上也意味著能提供更高的網(wǎng)速。

串流技術(shù)各家差距并不太大，較量的陣地主要在云服務(wù)器的虛擬化技術(shù)上。

云電腦、華為云電腦、順網(wǎng)云電腦、格來云、騰訊即玩這五款PC云游戲產(chǎn)品采用基于X86的服務(wù)器虛擬化方案。紅手指云手機(jī)、集游社、華為云手游這三款產(chǎn)品采用基于ARM的服務(wù)器虛擬化方案。

各家云游戲廠商均認(rèn)為自家的虛擬化技術(shù)領(lǐng)先，擁有處理高并發(fā)的能力，能順利實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)度。

以達(dá)龍?jiān)?、?dòng)視云為代表的中型PC云游戲廠商部署的服務(wù)器大致一兩千臺。而海譽(yù)動(dòng)想、微算互聯(lián)這類移動(dòng)云游戲廠商部署的服務(wù)器大致在七千到一萬臺左右。

需要指出的是，海譽(yù)動(dòng)想、微算互聯(lián)旗下的移動(dòng)云游戲產(chǎn)品集游社、紅手指云手機(jī)并不是公司戰(zhàn)略重點(diǎn)，兩家公司均對外提供移動(dòng)云游戲服務(wù)，也即提供基于ARM的云計(jì)算服務(wù)。

我們了解到，華為、騰訊均跟上述兩家廠商有過接觸，但因價(jià)格問題并未談攏。

華為發(fā)展云游戲的優(yōu)勢很明顯，有終端硬件、有自研基于ARM的鯤鵬服務(wù)器芯片，短板則是沒有游戲。目前，華為云在全球擁有20個(gè)區(qū)域，36個(gè)可用區(qū)，1500+CDN節(jié)點(diǎn)。

華為云云游戲負(fù)責(zé)人聶凱旋表示，華為云希望在云游戲領(lǐng)域扮演最強(qiáng)的整體技術(shù)解決方案服務(wù)商，包括基礎(chǔ)的技術(shù)支持，以及上層軟件，流化技術(shù)的支持，網(wǎng)絡(luò)壓縮、傳輸?shù)取?/p>

在我們看來，華為作為技術(shù)解決方案提供商不會(huì)自己去做云游戲平臺。其入局云游戲可從兩個(gè)維度思考：

其一是聯(lián)手華為消費(fèi)者BG打造華為云電腦，借助云游戲推動(dòng)售賣更多終端；其二是賣服務(wù)器芯片甚至賣單片機(jī)，比如鯤鵬芯片、泰山服務(wù)器等。

騰訊入局云游戲的優(yōu)勢是手握游戲內(nèi)容，云計(jì)算實(shí)力不俗，短板是缺少硬件，包括終端硬件、云服務(wù)器硬件資源。

截至2019年4月，騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲25個(gè)地區(qū)，運(yùn)營53個(gè)可用區(qū)，全球部署了超1300+個(gè)加速節(jié)點(diǎn)。2019年5月，騰訊部署在全球各地的服務(wù)器數(shù)量超過100萬臺。

大體上騰訊云游戲業(yè)務(wù)布局分為兩條路徑：其一是云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）主導(dǎo)的騰訊云云游戲方案，致力于成為云游戲技術(shù)解決方案提供商；其二是互動(dòng)娛樂事業(yè)群（IEG）主導(dǎo)的CMatrix，致力于成為移動(dòng)云游戲平臺。

其野心不言而喻，即成為云游戲平臺，與此同時(shí)也希望成為云游戲技術(shù)方案解決供應(yīng)商。

2020年上半年云游戲必有一戰(zhàn)

按理說，云游戲如此火熱，身處戰(zhàn)場的玩家理應(yīng)打得不可開交才對。

吊詭的是，初具規(guī)模的云游戲廠商各自固守著已方城池，如同兩條永不相交的平行線。華為、騰訊的入局也尚未改變戰(zhàn)場格局。

要解釋這種現(xiàn)狀，還得回到云游戲平臺的商業(yè)模式上，帶寬、服務(wù)器占了大頭，毛利相對較低。此外，4G網(wǎng)絡(luò)下網(wǎng)速慢影響了用戶體驗(yàn)，導(dǎo)致受眾基數(shù)較小。

大廠沒有看到爆發(fā)跡象，成熟的路徑，自然不會(huì)重兵投入。

目前格來云主攻主機(jī)云游戲，達(dá)龍?jiān)浦鞔騊C云游戲；海馬云、紅手指主打移動(dòng)云游戲，但公司主業(yè)是面向B端、G端提供云服務(wù)，C端云游戲產(chǎn)品地位一般，雙方都沒有擴(kuò)大投入。至于騰訊、華為，它們在兩個(gè)賽道中只能算是新入局者。

“華為云的重心是在移動(dòng)云游戲，我們鯤鵬的架構(gòu)一定是領(lǐng)先市場的。”聶凱旋說，“端游為輔，做到跟大家基本一致就好，在有些方面優(yōu)于競爭對手即可。”

由于華為云不做云游戲平臺，因此這番言論頂多只能說明他看好云游戲平臺，特別是主機(jī)、PC云游戲廠商擴(kuò)容游戲庫時(shí)移動(dòng)游戲優(yōu)先級比較高。

“隨著細(xì)分云游戲內(nèi)容市場逐漸填滿，明年上半年，格來云、達(dá)龍?jiān)啤⒑ｑR云等云游戲廠商必然會(huì)擴(kuò)容游戲內(nèi)容庫，屆時(shí)必然掀起一場大戰(zhàn)?！辟Y深投資人士曉壯（化名）表示。

他強(qiáng)調(diào)，最晚明年上半年大家肯定開戰(zhàn)。

戰(zhàn)火幾乎可以說是一觸即發(fā)，可游戲CP方卻出奇的冷靜。

至今未見到一家游戲廠商跳出來，扛起云游戲大旗，騰訊（互動(dòng)娛樂事業(yè)群）、網(wǎng)易也不例外。

盛趣游戲VP譚雁峰表示，現(xiàn)在云游戲平臺也在簽大量的游戲內(nèi)容，包括單機(jī)游戲、客戶端游戲以及中重度手游。其實(shí)平臺方就是為了搶占內(nèi)容、搶占流量。

在他看來云游戲的壁壘并非技術(shù)，而是集中在游戲內(nèi)容上。

這從側(cè)面證明，云游戲平臺方定會(huì)為擴(kuò)充游戲內(nèi)容庫展開版權(quán)大戰(zhàn)。該場景有望重新演繹視頻平臺為搶奪優(yōu)質(zhì)內(nèi)容而導(dǎo)致的天價(jià)版權(quán)戰(zhàn)。

必須承認(rèn)的是，現(xiàn)如今所有的云游戲都是加分項(xiàng)，沒有一個(gè)是原創(chuàng)項(xiàng)目。“移植”是云游戲甩不掉的標(biāo)簽。

回顧游戲發(fā)展史，端游時(shí)代有《熱血傳奇》、移動(dòng)游戲時(shí)代有《憤怒的小鳥》。

我們認(rèn)為，只有專為云游戲而生的內(nèi)容才能徹底引爆云游戲平臺，但這一切都需要時(shí)間和運(yùn)氣。

這也難怪投資機(jī)構(gòu)掃了一圈云游戲廠商，但極少出手下注。

曉壯認(rèn)為投資機(jī)構(gòu)基于三個(gè)邏輯：

第一，頭部機(jī)構(gòu)的被投公司有轉(zhuǎn)型做云游戲的，這解決了卡位問題；第二，已投公司跟市面上新增公司實(shí)力差距并不大；第三，大家預(yù)判未來再過半年或一年左右的時(shí)間，云游戲還是大公司的事。

對于中小云游戲廠商而言，2019年下半年到2020上半年是難得的機(jī)會(huì)窗口。一旦5G用戶積累至大幾千萬，屆時(shí)離巨頭真正下場收割就真的不遠(yuǎn)了。