美圖公司(01357)擬收購(gòu)大街網(wǎng)57.09%實(shí)際股權(quán) 總代價(jià)約3.95億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，美圖公司(01357)發(fā)布公告，于2019年8月28日，該公司、該等賣方及若干其他人士訂立交易框架協(xié)議。于交易框架協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易完成后，通過Dajie Net并根據(jù)VIE協(xié)議，公司將收購(gòu)目標(biāo)集團(tuán)(在中國(guó)運(yùn)營(yíng)線上招聘業(yè)務(wù))約57.09%實(shí)際股權(quán)?？偞鷥r(jià)約為3.95億港元，其中3.43億港元將透過配發(fā)及發(fā)行8573.91萬股代價(jià)股份償付及余下結(jié)余約5252.97萬港元將以現(xiàn)金償付。

根據(jù)交易框架協(xié)議：

離岸賣方已有條件同意出售，而該公司已有條件同意收購(gòu)離岸股份(合共佔(zhàn)Dajie Net已發(fā)行股本約57.09%)，總代價(jià)為3.43億港元，將通過向離岸賣方配發(fā)及發(fā)行8573.91萬股股代價(jià)股份支付;

境內(nèi)退出代名人已有條件同意出售，而美圖VIE公司已有條件同意收購(gòu)境內(nèi)股份(合共占境內(nèi)目標(biāo)公司股權(quán)約54.81%)，代價(jià)為零;

境內(nèi)賣方已有條件同意出售，而美圖VIE公司已有條件同意收購(gòu)境內(nèi)股份(合共占境內(nèi)目標(biāo)公司股權(quán)約20.56%)，現(xiàn)金代價(jià)為人民幣4775.42萬元;

目標(biāo)集團(tuán)已有條件同意促使在交割日期后60天內(nèi)設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè);及

于設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)后，外商獨(dú)資企業(yè)(將訂立創(chuàng)始人協(xié)議以成為交易框架協(xié)議的訂約方)以及境內(nèi)目標(biāo)公司及其股東將訂立VIE協(xié)議。

代價(jià)股份發(fā)行價(jià)為每股股份4.00港元，較8月28日收市價(jià)1.98港元溢價(jià)102%。一經(jīng)發(fā)行，代價(jià)股份將占擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約1.99%，惟須待交割達(dá)成并假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份外公司已發(fā)行股本將不會(huì)變動(dòng)。

目標(biāo)集團(tuán)于2017年度及2018年度實(shí)現(xiàn)除稅前凈虧損分別為人民幣8667.5萬元及人民幣2687.79萬元。

據(jù)悉，大街網(wǎng)為社交網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)，覆蓋數(shù)以千萬計(jì)由大數(shù)據(jù)分析提供支持的參與者及企業(yè)。透過將技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，大街網(wǎng)能夠提供令人信賴的精準(zhǔn)匹配服務(wù)，極大提高了效率及質(zhì)量，從而滿足人力資源行業(yè)的需求。

鑒于美圖應(yīng)用80%以上的用戶年齡在35歲以下，集團(tuán)尋求將大街網(wǎng)的專業(yè)社交平臺(tái)作為一項(xiàng)增值服務(wù)提供予其更廣大的用戶群，從而增加用戶的參與度和黏性。該等交易旨在加速大街網(wǎng)的壯大，從而通過個(gè)人及組織訂閱及定向廣告創(chuàng)造新的商業(yè)化機(jī)遇。