鑒于證券市場變化 晨鳴紙業(yè)(01812)下調(diào)非公開發(fā)行A股募資額至37億元

晨鳴紙業(yè)(01812)公告稱，2016年度非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2016年第一次境內(nèi)、境外上市股份類別股東大會(huì)審議通過，目前正處于中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核過程中。

同時(shí)，于2016年9月26日，公司召開第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票募集資金用途和金額、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的議案》、《關(guān)于第二次修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等議案，對募集資金用途、發(fā)行價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，相應(yīng)的對募集資金金額及發(fā)行股份數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，發(fā)行方案的其他內(nèi)容保持不變。

根據(jù)原計(jì)劃，該次發(fā)行擬募集資金約為52億元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后，37億元人民幣用于年產(chǎn)40萬噸漂白硫酸鹽化學(xué)木漿項(xiàng)目，15億元人民幣用于償還銀行貸款。

鑒于近期證券市場變化和公司實(shí)際情況，根據(jù)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，公司擬取消使用15億元募集資金用于償還銀行貸款，該次發(fā)行擬募集資金由不超過52億元調(diào)整為不超過37億元用于年產(chǎn)40萬噸漂白硫酸鹽化學(xué)木漿項(xiàng)目。

另外，鑒于公司已完成分紅派息，公司相應(yīng)的對此次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格為每股7.58元調(diào)整為不低于每股7.28元。加上對募集資金用途和金額、發(fā)行價(jià)格的調(diào)整，相應(yīng)地將此次發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整為不超過約5.08億股A股。