中國信達(01359)：同達創(chuàng)業(yè)發(fā)行股份收購三三工業(yè)轉型為高端裝備制造

智通財經(jīng)APP訊，中國信達(01359)發(fā)布公告，于2019年8月12日，公司間接非全資附屬公司同達創(chuàng)業(yè)(600647.SH)與劉遠徵、劉雙仲、劉艷珍、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達投資及信達創(chuàng)新訂立《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，同時，同達創(chuàng)業(yè)與劉遠徵、劉雙仲、劉艷珍及匯智投資訂立《業(yè)績預測補償協(xié)議》。

根據(jù)本次交易協(xié)議，同達創(chuàng)業(yè)將以發(fā)行代價股份的方式向交易對方購買其合計持有的三三工業(yè)100%股權。本次交易完成后，三三工業(yè)將成為同達創(chuàng)業(yè)的全資附屬公司，而同達創(chuàng)業(yè)將不再為公司附屬公司。

考慮到本次交易的評估基準日后標的公司有人民幣65,000萬元增資安排，標的資產(chǎn)即三三工業(yè)100%股權的交易價格預估為50.5億元。同達創(chuàng)業(yè)本次發(fā)行代價股份發(fā)行價格為人民幣13.16元/股，將合計發(fā)行3.837億股代價股份。

根據(jù)同達創(chuàng)業(yè)與補償義務人簽署的《業(yè)績預測補償協(xié)議》，本次交易中，補償義務人承諾，三三工業(yè)2019年、2020年、2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于2.8億元、3.9億元、5.3億元人民幣。若三三工業(yè)實際實現(xiàn)凈利潤未達到對應承諾凈利潤，則補償義務人將對同達創(chuàng)業(yè)承擔業(yè)績補償義務。若本次交易未能在2019年12月31日前實施完畢，則承諾期相應延至2022年度。

公告顯示，三三工業(yè)主營業(yè)務為盾構機、TBM隧道掘進機、豎井掘進機、巷道掘進機、地下立體停車場及配件的研發(fā)、制造、銷售、安裝、調試、運營、維護、租賃、維修、再制造及技術諮詢服務;建筑安裝服務。

據(jù)悉，三三工業(yè)于2017年度及2018年度凈利潤分別為1.24億及1.83億元人民幣。

本次交易完成后，同達創(chuàng)業(yè)總股本將增至5.229億股，不再為公司的附屬公司。劉遠徵、劉雙仲及劉艷珍將合計持有同達創(chuàng)業(yè)50.86%股權，信達投資及信達創(chuàng)新則分別持有同達創(chuàng)業(yè)22.45%及2.91%股權。

此外，本次交易完成后，同達創(chuàng)業(yè)的主營業(yè)務將由商品銷售轉變?yōu)楦叨搜b備制造。本次交易符合國家產(chǎn)業(yè)政策和供給側改革要求，有利于增強同達創(chuàng)業(yè)整體盈利能力，提升發(fā)展空間，對公司進一步鞏固和突出核心經(jīng)營能力也具有積極意義。