達(dá)飛控股(01826)擬發(fā)行本金總額最多8000萬港元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，達(dá)飛控股(01826)公告，于2019年8月1日，配售代理與公司訂立配售協(xié)議，配售代理有條件同意合理地努力促使承配人按初始換股價0.80港元認(rèn)購本金總額最多8000萬港元可換股債券，期限為完成日期后六個月。假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，于可換股債券按初始換股價(并無調(diào)整)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將會發(fā)行最多1億股換股股份。

假設(shè)可換股債券由配售代理悉數(shù)配售及根據(jù)配售事項(xiàng)估計(jì)開支計(jì)算，估計(jì)配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及凈額將分別為8000萬港元及約7760萬港元，假設(shè)可換股債券所附換股權(quán)獲悉數(shù)行使，凈價將約為每股換股股份0.776港元。

董事擬將約5235.5萬港元用作悉數(shù)償還應(yīng)付GentleSoar無抵押免息貸款;約1754.5萬港元用作為未來潛在收購事項(xiàng)及業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金;及約770萬港元用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。