小摩：維持渣打(02888)“增持”評級 目標價8.2英鎊 為英股首選

智通財經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)表研究報告稱，維持渣打集團(02888)“增持”投資評級，并且是其英股首選，目標價8.20英鎊，約相當于77.8港元。

該行指出，渣打集團(02888)第二季再次公布穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)，且營運杠桿正面，其稅前盈利為12億美元，分別高于該行及市場預(yù)期25%及10%。期內(nèi)收入39億美元，較市場預(yù)期高出1%。該行估計，第二季的凈息差為1.62%，按季增加6個點子。銀行凈利息收入為24億美元，按季增長4%。凈貸款額錄2640億美元，按季輕微下降。

該行還表示，渣打資產(chǎn)質(zhì)量良好，上半年貸款減值1.76億美元，分別較該行及市場低出19%及8%。一級資本比率13.5%，較預(yù)期低，而當中已包括回購股票和監(jiān)管撥備等。