森美控股(00756)擬向控股股東發(fā)行1.06億港元債券及7400萬港元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，森美控股(00756)公告，于2019年7月31日，公司(i)與控股股東(Rui Er Holdings Company Limited)訂立認(rèn)購協(xié)議;及(ii)與個(gè)別人士就認(rèn)購債券、可換股債券及認(rèn)股權(quán)證訂立認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購協(xié)議。

根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，公司已有條件同意發(fā)行而控股股東已有條件同意認(rèn)購本金額為1.06億港元的債券，為期3年。

根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，公司已有條件同意發(fā)行而控股股東已有條件同意認(rèn)購本金額為7400萬港元的可換股債券，為期3年。可換股債券于全面轉(zhuǎn)換后可按每股兌換股份0.187港元的換股價(jià)轉(zhuǎn)換成3.96億股兌換股份，占公司于公告日期的已發(fā)行股本約29.4%及公司經(jīng)兌換股份及認(rèn)股權(quán)證股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約19.7%。

根據(jù)認(rèn)購協(xié)議及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購協(xié)議，公司將按每份認(rèn)股權(quán)證0.04港元的認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購價(jià)分別有條件授予控股股東及個(gè)別人士1.49億份及1.2億份認(rèn)股權(quán)證。

每份認(rèn)股權(quán)證均賦予認(rèn)股權(quán)證持有人權(quán)利按0.157港元(可予調(diào)整)的認(rèn)股權(quán)證行使價(jià)認(rèn)購1股認(rèn)股權(quán)證股份。認(rèn)股權(quán)證股份的認(rèn)購權(quán)可自發(fā)行認(rèn)股權(quán)證日期起計(jì)1年期內(nèi)隨時(shí)行使。待調(diào)整后，將予發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證股份的最高數(shù)目為2.7億股股份，占公司于公告日期的已發(fā)行股本約20.0%及公司經(jīng)兌換股份及認(rèn)股權(quán)證股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約13.4%。