本間高爾夫(06858)發(fā)行1.339億新股 預(yù)期10月6日上市

本間高爾夫(06858)發(fā)布公告，公司發(fā)行1.33991億股，約90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。招股價8.46-10.98港元(單位下同);每手500股，預(yù)期10月6日上市。

公告顯示，公司目前市場上歷史最悠久的高爾夫?qū)I(yè)品牌之一。通過廣泛組合的HONMA品牌高爾夫球桿、高爾夫球、服裝、配件及其他相關(guān)產(chǎn)品，為客戶提供全面的高爾夫生活體驗(yàn)。

此外，本間高爾夫收益由截至2015年6月30日止3個月的49.59億日圓增至截至2016年6月30日止3個月的53.36億日圓，按年增長率為7.6%。毛利率則由59.8%增至60.7%。

公告稱，公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額12.197億元(以中位數(shù)9.72元計算)，29.2%將用于從事業(yè)務(wù)或品牌的潛在戰(zhàn)略性收購及形成戰(zhàn)略聯(lián)盟;17.9%用于償還銀行借款;15%用于市場的銷售及營銷活動;15%用于北美洲及歐洲的銷售及營銷活動;12.9%用作資本開支;10%用作一般營運(yùn)資金。

本間高爾夫表示，展望未來，由于公司計劃透過與優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商合作進(jìn)一步打入新市場，并逐漸將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向若干現(xiàn)有地域市場的經(jīng)銷模式，故公司預(yù)期向經(jīng)銷商(包括直接第三方零售商及批發(fā)經(jīng)銷商)進(jìn)行的銷售占公司總收益的比例將繼續(xù)會增加。