花旗：金茂(00817)獲平安入股有助盈利增長 維持其“買入”評級 目標(biāo)價6.68港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表報告指出，中國金茂(00817) 獲中國平安入股成第二大股東，是公司邁出的關(guān)鍵一步，金茂最終將從中化集團脫離，有助于釋放未來盈利增長。公司管理層預(yù)計將在2020年內(nèi)完成相關(guān)剝離。該行維持金茂6.68港元目標(biāo)價及“買入”投資評級。

該行表示，市場會對金茂作進一步評級，尤其是該公司盈利增長具有韌性，其現(xiàn)價相當(dāng)于2020年預(yù)測市盈率6.6倍，較每股資產(chǎn)凈值(NAV)折讓56%，股息率為6%。該行預(yù)計金茂今年上半年盈利與去年同比持平，主要是由于從土地及房地產(chǎn)開發(fā)入賬及交付量減少，不過相信集團全年交付量能達標(biāo)，支撐盈利年增長30%。