瑞慈醫(yī)療(01526)26日起招股 入場費2848元

9月22日，智通財經(jīng)獲悉，20日才向聯(lián)交所遞交主板上市申請的瑞慈醫(yī)療(01526)已闖關(guān)成功，即將成為港股中的一員。

據(jù)了解，瑞慈醫(yī)療的招股價介乎2.56-2.82港元（下同），擬發(fā)行3.976億股股份，其中80%為新股，20%為舊股（來自霸菱投資）。此次招股中，90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，集資10.18億-11.21億元。另有11.19%的超額配股權(quán)，令發(fā)行股數(shù)可增至4.42億股，集資則可增至11.32億-12.47億元。每手1000股，入場費約2848.42元。

事實上，早在今年6月份時，瑞慈醫(yī)療就準(zhǔn)備上市，后來為避免被英國脫歐造成的市況波動所影響，延遲了上市計劃。卷土重來的瑞慈醫(yī)療上市進(jìn)展“神速”，昨日通過聆訊，今日即舉行路演，將於本月26-29日公開招股，29日定價，10月6日掛牌。聯(lián)席保薦人分別為法國巴黎銀行和瑞士瑞信銀行。

此次上市，瑞慈醫(yī)療引入了兩名基礎(chǔ)投資者，分別為綠地集團及Wonderful Leader，涉資2580萬美元（約2億港元）及1040萬美元（約3000萬股），共3620萬美元（約2.82億港元），相當(dāng)于集資25-28%，有6個月禁售期。

銷售文件顯示，瑞慈醫(yī)療上市后，未計行使超額配股權(quán)前，市值為40.71億-44.85億元，行使后為41.82億-46.1億元，控股股東有12個月禁售期，而霸菱投資的禁售期為6個月。

智通財經(jīng)獲悉，瑞慈醫(yī)療是一家包含綜合醫(yī)院、體檢中心、診所在內(nèi)的多元化私營綜合醫(yī)療服務(wù)集團。于最后實際可行日期，該集團以“瑞慈”品牌擁有及經(jīng)營一間綜合醫(yī)院、21間體檢中心及一間診所。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2015年收益計，瑞慈醫(yī)療為長三角第五大私營綜合醫(yī)療服務(wù)集團，并且是長三角地區(qū)第三大私營體檢服務(wù)提供商。

截至2016年6月30日，瑞慈醫(yī)療上半年錄得收益3.9億元人民幣，同比增加30%；錄得公司擁有人應(yīng)占虧損1080萬人民幣，虧損同比縮減77%。

此次集資所得款項的79.5%用于擴展計劃，10.5%用于償還債務(wù)，10%用作一般營運資金。