彩生活(01778)高管解讀京東(JD.US)及360戰(zhàn)略入股:以物業(yè)管理為基礎(chǔ) 以互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型成果為競(jìng)爭(zhēng)力

作者: 智通編選 2019-07-24 18:28:09
彩生活將以每股5.22港元向京東、360分別定向增發(fā)7115萬、2296萬股新股份,涉及金額分別為3.71億元港元和1.2億港元。

本文轉(zhuǎn)自微信公號(hào)“彩生活投資生態(tài)圈”

彩生活(01778)于7月19日發(fā)布公告稱,已分別與京東(JD.US)集團(tuán)及其旗下京東物流集團(tuán)、京東數(shù)字科技集團(tuán),和三六零安全科技股份有限公司在資本和業(yè)務(wù)層面達(dá)成合作協(xié)議。彩生活將以每股5.22港元向京東、360分別定向增發(fā)7115萬、2296萬股新股份,涉及金額分別為3.71億元港元和1.2億港元。本次交易預(yù)計(jì)將于8月底之前完成,交易完成后京東將持有彩生活已擴(kuò)大股本的5.00%,360公司持有比例將從此前的1.54%增至3.05%。

就本次戰(zhàn)略合作,彩生活管理層于7月22日召開了資本市場(chǎng)電話會(huì),CEO唐學(xué)斌先生和副總裁段斐欽先生對(duì)資本市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)問題進(jìn)行了解讀。

01 會(huì)議紀(jì)要

唐學(xué)斌:與其它物業(yè)管理公司略有不同,彩生活一直以來都將物業(yè)管理作為社區(qū)服務(wù)的入口,希望通過優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)管理和平臺(tái)的搭建,與千家萬戶建立連接,將業(yè)主家庭的需求作為我們的服務(wù)內(nèi)容。所以,大家對(duì)彩生活的認(rèn)可,其實(shí)是以物業(yè)管理為基礎(chǔ),以互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型成果為競(jìng)爭(zhēng)力和亮點(diǎn)的。本次與兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的深度合作,更是夯實(shí)了彩生活這樣一個(gè)戰(zhàn)略定位。

與360共同打造全新的社區(qū)安全體系

與360的合作,其實(shí)核心關(guān)鍵詞就是“安全”、“技術(shù)”。首先,360在社區(qū)安全方面有獨(dú)到的理解和技術(shù)積累。本次合作,360幫助彩生活實(shí)現(xiàn)的第一層目標(biāo),就是低成本、高效率地打造一個(gè)全新的,針對(duì)線下的社區(qū)安全體系。比如從安防布控入手,利用人臉識(shí)別、行為識(shí)別技術(shù)等,實(shí)現(xiàn)社區(qū)門禁系統(tǒng)從硬件到軟件的全面升級(jí),更好的為業(yè)主進(jìn)行安全管理、提供保障。而未來的第二層目標(biāo),就是當(dāng)智能系統(tǒng)一定程度上取代了部分原有的人力勞動(dòng)之后,我們希望能夠?qū)崿F(xiàn)一線員工工作內(nèi)容的升級(jí)、服務(wù)重心的轉(zhuǎn)移,從簡(jiǎn)單的安保轉(zhuǎn)移到提供一些上門服務(wù)、增值服務(wù)上面。這樣從第一層到第二層,逐步實(shí)現(xiàn)智慧社區(qū)的打造。與此同時(shí),彩生活的社區(qū)資源,能夠?yàn)?60的IoT技術(shù)落地提供非常廣大的應(yīng)用場(chǎng)景。

其次,360在數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域非常專業(yè)。彩生活搭建的彩之云平臺(tái),更像是一個(gè)線上的社區(qū),積累了豐富的用戶數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),需要非常強(qiáng)大的后臺(tái)數(shù)據(jù)安全管理能力,我們的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)也需要相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全保障。利用360的技術(shù)優(yōu)勢(shì),能夠加強(qiáng)整個(gè)彩之云平臺(tái)的安全性,也就是對(duì)我們線上的社區(qū)安全系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

作為彩生活的基石股東,360選擇我們,并且在我們上市后的五年間從未減持,這就代表了對(duì)彩生活過往在平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)、社區(qū)安防系統(tǒng)搭建以及探索業(yè)主增值業(yè)務(wù)成果的認(rèn)可。這次360增持,將充分賦能彩生活打造安全、私密的智慧小區(qū),讓業(yè)主生活在一個(gè)更加安全、更加舒心的環(huán)境中。并且也是基于對(duì)社區(qū)場(chǎng)景發(fā)展前景的看好,以及彩生活戰(zhàn)略重心與360的優(yōu)勢(shì)所長(zhǎng)不謀而合,所以希望與彩生活一起繼續(xù),共同挖掘社區(qū)場(chǎng)景的價(jià)值。

與京東一起挖掘社區(qū)場(chǎng)景對(duì)于電商的意義

彩生活的線上增值業(yè)務(wù)中是包含電商板塊的,所以我們前期已經(jīng)和京東打通了一部分作為試水,就是“彩惠人生”——作為一個(gè)流量轉(zhuǎn)換器,彩生活將業(yè)主繳費(fèi)轉(zhuǎn)移到線上,變成電商企業(yè)最需要的流量,以較低的成本幫助京東獲取這部分流量和促成交易;而京東為彩生活提供絕大部分商品和相應(yīng)的物流,這一方面是他們的優(yōu)勢(shì)。這種互補(bǔ)的新業(yè)務(wù)模式,取得了比較好的落地成果,所以雙方?jīng)Q定通過資本層面的合作,將之前在業(yè)務(wù)層面的合作進(jìn)一步深化。

一方面,京東繼續(xù)發(fā)揮他們的優(yōu)勢(shì),從商品豐富性提升、品類管理、營(yíng)銷、機(jī)器人技術(shù)運(yùn)用等角度入手,幫助彩生活的電商板塊更好的發(fā)展;同時(shí),彩生活從“交易”的角度,為京東提供流量。另一方面,彩生活可以通過社區(qū)前置倉(cāng)的搭建,幫助京東高效連接社區(qū)用戶,也就是“交付”的角度。

例如,未來電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中最重要,也是最難的一個(gè)品類——生鮮產(chǎn)品。生鮮被譽(yù)為電商行業(yè)皇冠上的明珠,倉(cāng)儲(chǔ)條件苛刻,配送時(shí)效要求高,但是生鮮品類交易高頻且剛需的特性意味著一旦運(yùn)營(yíng)成功就將保證極大的競(jìng)爭(zhēng)力。而且京東的物流因?yàn)闀r(shí)效非常高,相應(yīng)的成本也比較高。針對(duì)這一個(gè)痛點(diǎn),彩生活可以當(dāng)一個(gè)中轉(zhuǎn)站,在小區(qū)的地下停車場(chǎng)搭建前置倉(cāng),幫助京東完成“最后五百米”。不管是高頻消費(fèi)品還是生鮮產(chǎn)品,都可以通過前置倉(cāng),在降低物流成本的同時(shí),極大地保證配送時(shí)效性、保證用戶的購(gòu)物體驗(yàn)。

社區(qū)場(chǎng)景,可以說是電商巨頭紛紛開始爭(zhēng)取的一塊風(fēng)水寶地,抓住社區(qū)入口就抓住了社區(qū)里的人。目前,我們與京東的合作還只是“彩惠人生”這一個(gè)產(chǎn)品,但是未來我們將把京東到家、7Fresh等多個(gè)產(chǎn)品都上線到我們的彩之云平臺(tái),以及探索“社區(qū)拼購(gòu)”模式,幫助京東實(shí)現(xiàn)與社區(qū)的無縫對(duì)接。屆時(shí),我們的平臺(tái)豐富性、用戶粘性、交易活躍程度都將有進(jìn)一步提升,最終實(shí)現(xiàn)雙贏。同時(shí)要強(qiáng)調(diào)的是,彩生活并不會(huì)完全發(fā)展成一個(gè)電商,只是幫助電商在社區(qū)做得更好。

總而言之,這是彩生活上市后的又一個(gè)里程碑。分別在兩個(gè)方向上與互聯(lián)網(wǎng)巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作,相當(dāng)于為彩生活插上一對(duì)強(qiáng)健的翅膀。我們會(huì)一直專注于把管家的角色扮演好,讓業(yè)主在彩生活管理的小區(qū)生活得更加舒適,更加安全,利用互聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)打贏社區(qū)服務(wù)這場(chǎng)戰(zhàn),相信未來會(huì)有更多的創(chuàng)新型產(chǎn)品,能為彩生活帶來更深遠(yuǎn)的價(jià)值。

02 管理層問答

Q:請(qǐng)問與京東、360合作具體落地規(guī)劃是怎么安排的?

A:與京東的試點(diǎn)合作其實(shí)在去年已經(jīng)進(jìn)行了,彩之云這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)接入京東自營(yíng)。并且,我們?cè)谌齻€(gè)月前就已經(jīng)和京東的7Fresh,鉬媒,還有京東到家,以及京東其他十幾個(gè)板塊都已經(jīng)進(jìn)行了一些交流和溝通。比如,我們計(jì)劃在北京與7Fresh打造一個(gè)中心,目前已進(jìn)入了選址、平臺(tái)對(duì)接及產(chǎn)品呈現(xiàn)的階段。我們跟京東鉬媒也在嘗試把整個(gè)社區(qū)的各種場(chǎng)景,包括大門、停車場(chǎng)、電梯等等,與鉬媒的廣告資源結(jié)合起來進(jìn)行推廣。

另外,我們跟京東到家、京東自營(yíng)的產(chǎn)品和服務(wù)也在一一對(duì)接,在深圳、上海、北京這幾個(gè)重點(diǎn)城市開始在落地樣板項(xiàng)目,8月份就會(huì)全面呈現(xiàn)出來。同時(shí),在試點(diǎn)項(xiàng)目中,也會(huì)結(jié)合360的智慧社區(qū)安防技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,如人臉識(shí)別、智慧門禁等會(huì)在小區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)與推廣。

未來,彩生活管理處也將進(jìn)行升級(jí)改造,從單純的物業(yè)辦公場(chǎng)所全面轉(zhuǎn)變成彩生活與業(yè)主進(jìn)行溝通交流、服務(wù)的場(chǎng)所,管理處很多硬件進(jìn)行改造升級(jí)后,以后會(huì)多舉辦對(duì)業(yè)主培訓(xùn)、活動(dòng)等內(nèi)容,寄送包裹也會(huì)放在管理處,地下室架空層等改造成京東前置倉(cāng)。7月底至8月初,平臺(tái)和京東生鮮、到家的服務(wù)要全面打通,能夠落地進(jìn)行服務(wù)。在第三季度全國(guó)200個(gè)城市都會(huì)有試點(diǎn)項(xiàng)目落地,今年年底全部的一線城市、以及大部分的2、3線城市的試點(diǎn)項(xiàng)目都能夠正常運(yùn)營(yíng)。

Q:請(qǐng)問這次募集的4.9億元具體用在哪些地方,是否會(huì)用于公司債務(wù)償還?

A:此次募集的資金,主要會(huì)用于和京東、360 產(chǎn)品對(duì)接的技術(shù)投入,還有部分會(huì)用于社區(qū)管理處的服務(wù)內(nèi)容改造和展示。至于債務(wù)方面,公司目前債務(wù)規(guī)模并不大,以后也會(huì)以其他方式將債務(wù)逐步降下來,所以現(xiàn)有資金還是多用于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

并且,彩生活未來也不會(huì)再與其他物業(yè)公司一樣,進(jìn)行大手筆的收并購(gòu),而是準(zhǔn)備用很少的資金用于和大量的中小型物業(yè)公司合作,進(jìn)行平臺(tái)輸出。今年下半年,我們也希望和幾家準(zhǔn)備上市的物業(yè)公司合作,成為他們的基石投資人,或者以其他方式比如平臺(tái)合作加基石投資的方式,去與這些優(yōu)秀的物業(yè)同行合作,將平臺(tái)更多的輸出出去。目前,公司已經(jīng)與95家物業(yè)公司達(dá)成平臺(tái)輸出合作,合作的面積累計(jì)達(dá)到5.69億平方米,這些合作伙伴大多是一些區(qū)域性的龍頭物業(yè)公司。未來我們會(huì)把京東優(yōu)秀的產(chǎn)品,360優(yōu)秀的安防能力都去向我們的合作伙伴去輸出,讓他們能更好的在更大的范圍內(nèi)去落地,這也是本次京東和360戰(zhàn)略入股彩生活的一個(gè)重要原因。

另外,彩生活2018年已經(jīng)將平臺(tái)技術(shù)向長(zhǎng)沙市公安局輸出,打造了群防群治、智慧城市的“長(zhǎng)沙模式”(即星城園丁APP),獲得了公安部的表彰。今后會(huì)專門在長(zhǎng)沙建立一個(gè)與公安部合作的研發(fā)中心,繼續(xù)研究群防群治模型,并在全國(guó)推廣這個(gè)模型,讓更多人用上公司的平臺(tái)。

就目前情況來說,公司目前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流非常好,彩生活整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在正在不斷優(yōu)化,募集的資金可放心用于公司發(fā)展。而且京東、360的此次入股,除了對(duì)社區(qū)場(chǎng)景認(rèn)可外,還是對(duì)整個(gè)彩生活的規(guī)模,以及過去彩生活基于社區(qū)場(chǎng)景的生態(tài)圈的構(gòu)建、開放性以及彩生活已經(jīng)形成的一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品能力的肯定。對(duì)于彩之云的技術(shù)能力,產(chǎn)品的對(duì)接與打造能力,京東與360都是非常關(guān)注的。彩生活也會(huì)利用此次資金的進(jìn)駐,不斷的去優(yōu)化彩之云的技術(shù)架構(gòu),產(chǎn)品的用戶體驗(yàn),以及在小區(qū)情景下對(duì)于商業(yè)產(chǎn)品落地的交付能力。

Q:此次與360合作更多是軟件層面,還是硬件層面?

A:360在這次交易中,有訴求想把安全能力以硬件的形勢(shì)落地到安防,目前將把人臉識(shí)別等安防技術(shù)與彩生活形成緊密合作,彩生活也非常需要此類安全系統(tǒng)來提升社區(qū)的安全等級(jí)。

Q:與京東合作的盈利模式是什么樣的,目前就已合作部分?jǐn)?shù)據(jù)變化方便透露一下嗎?

A:其實(shí)跟京東或者其它電商合作,主要是幫助業(yè)主獲得更好的產(chǎn)品與服務(wù),在此基礎(chǔ)上獲得優(yōu)惠減免物業(yè)費(fèi)。彩生活的核心訴求就是增加和業(yè)主之間的聯(lián)系、改善服務(wù)關(guān)系,我們更多的是關(guān)注與業(yè)主交易的數(shù)量、頻次,與質(zhì)量,這是作為第一訴求的。與京東的合作,除了在社區(qū)媒體廣告方面能夠增加部分收入外,其他都不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的利潤(rùn)貢獻(xiàn),但一旦業(yè)主和彩之云平臺(tái)建立很深的聯(lián)系后,未來作為數(shù)據(jù)流量的入口,這部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)在彩生活的整個(gè)數(shù)據(jù)體系進(jìn)行持續(xù)的更新迭代,其想象空間是非常大的。

當(dāng)下,電商流量成本越來越高,而社區(qū)平臺(tái)的大數(shù)據(jù),能夠幫助京東獲得精準(zhǔn)用戶?;谏鐓^(qū)的一個(gè)單元來去獲得精準(zhǔn)用戶,同時(shí)形成精準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)以及高效交付能力,京東也可實(shí)現(xiàn)進(jìn)行社區(qū)差異化運(yùn)營(yíng)和倉(cāng)儲(chǔ)物流端的高效運(yùn)營(yíng),為京東帶來不少提效作用。且我們與成熟電商合作之后,未來我們的平臺(tái)輸出計(jì)劃會(huì)加快,擴(kuò)張能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

數(shù)據(jù)方面,目前公司1-6月,“彩惠人生”已經(jīng)錄得1.2億元的累計(jì)成交額,比去年全年成交額增長(zhǎng)近1倍,這個(gè)數(shù)據(jù)還只是簡(jiǎn)單將京東的500萬個(gè)SKU上線到“彩惠人生”平臺(tái)上交易,尚未進(jìn)行到精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)階段,所以未來平臺(tái)對(duì)外輸出獲取的高增長(zhǎng)也是京東此次合作看中的一個(gè)點(diǎn)。

Q:業(yè)主隱私如何保障,公司有什么考慮和措施?

A:其實(shí)彩生活一直致力于打造一個(gè)開放的社區(qū)平臺(tái),所以并不是第一天面臨數(shù)據(jù)安全的問題,公司一直把業(yè)主隱私放在第一位。我們所有的數(shù)據(jù)都會(huì)沉淀在彩之云平臺(tái)上,本次與京東的合作,并不是將數(shù)據(jù)開放給京東,而是會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和二次運(yùn)營(yíng)后,形成精確的社區(qū)畫像及業(yè)主畫像,并且在彩之云上更有針對(duì)性的將特定商品推送給業(yè)主。而且360正是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全方面的專家,戰(zhàn)略合作之后會(huì)在數(shù)據(jù)安全方面提供技術(shù)保障。目前公司已經(jīng)與長(zhǎng)沙公安局一起,展開了數(shù)據(jù)安全方面的探索,尋求深度的解決方案。而且公司未來數(shù)據(jù)云將會(huì)分成三部分并有加密技術(shù),僅當(dāng)多方數(shù)據(jù)合成后才能還原。

Q:公司物業(yè)管理方面,如何保證加盟、收購(gòu)的項(xiàng)目的服務(wù)質(zhì)量?

A:目前公司堅(jiān)持輕資產(chǎn)擴(kuò)張模式,確定不會(huì)進(jìn)行大型收并購(gòu),而是以平臺(tái)輸出為主。對(duì)于服務(wù)品質(zhì)方面,彩生活也是行業(yè)內(nèi)率先提出基礎(chǔ)物業(yè)管理科技化、集中化、標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè),并通過“北斗七星”戰(zhàn)略進(jìn)一步將服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行訂單化拆分,而天眼系統(tǒng)、北斗七星等技術(shù)都有內(nèi)嵌的相應(yīng)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),合作伙伴需要嚴(yán)格按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與落地,相應(yīng)的訂單才能完成并獲得支付,因此服務(wù)質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)能夠有保障。

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
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