興業(yè)太陽(yáng)能(00750)建議離岸債務(wù)重組事項(xiàng) 繼續(xù)停牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，興業(yè)太陽(yáng)能(00750)公布,過(guò)去數(shù)月，該公司一直與其多名債權(quán)人、持份者及相關(guān)顧問(wèn)開展有建設(shè)性的對(duì)話，并合作盡快商定其債務(wù)重組及該集團(tuán)的全面再資本化。

于2019年6月5日，該公司與其附屬公司中國(guó)興業(yè)新材料控股有限公司刊發(fā)聯(lián)合公告，內(nèi)容有關(guān)與認(rèn)購(gòu)人訂立的認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司已有條件同意向認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份，占該公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約66.92%，代價(jià)總額約為15.52億港元。

同時(shí)，就該公司及該集團(tuán)財(cái)務(wù)重組條款與2018年票據(jù)、2019年票據(jù)及2019年可換股債券多名主要持有人及認(rèn)購(gòu)人的協(xié)商已取得進(jìn)展。由此，各方原則上同意離岸票據(jù)重組的條款。

建議股權(quán)交易及建議重組事項(xiàng)于完成時(shí)將為該公司及該集團(tuán)提供可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，以為其所有持份者提供長(zhǎng)期價(jià)值。因此，該公司建議重組事項(xiàng)的條款，及該公司擬與離岸票據(jù)持有人訂立以支持實(shí)施建議重組事項(xiàng)的重組支持協(xié)議。

預(yù)期建議重組事項(xiàng)將透過(guò)在百慕達(dá)及香港訂立多項(xiàng)互為條件及并行的協(xié)議安排，以及在有關(guān)司法管轄區(qū)采取任何附屬認(rèn)可程序以取得跨境寬免實(shí)施。協(xié)議安排為允許有關(guān)法院批準(zhǔn)經(jīng)有關(guān)類別債權(quán)人表決并獲所需大多數(shù)票批準(zhǔn)的債務(wù)重組或安排的法定機(jī)制，并非破產(chǎn)程序。重組程序與建議股權(quán)交易同步進(jìn)行，兩者的完成互為條件。

該公司預(yù)期盡快根據(jù)重組支持協(xié)議所載條款啟動(dòng)建議重組事項(xiàng)的實(shí)施流程。

該公司股票繼續(xù)停牌。