旭輝控股集團(tuán)(00884)擬發(fā)行16億元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，旭輝控股集團(tuán)(00884)發(fā)布公告，于2019年7月16日，該公司及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行2022年到期為人民幣16億元的6.70%優(yōu)先票據(jù)與初始買方(渣打銀行)訂立購買協(xié)議。

票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為人民幣15.8億元，而公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)(包括初始買方為貸款方的債務(wù)責(zé)任)再融資。公司或會(huì)因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整上述計(jì)劃，并因此重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

由于該等票據(jù)不可于歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)進(jìn)行零售，故并無編制PRIIPs重要資訊文件。公司將尋求該等票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已取得聯(lián)交所就該等票據(jù)符合上市資格發(fā)出的確認(rèn)書，批準(zhǔn)該等票據(jù)可按照發(fā)售備忘錄所述以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市。