鄭州銀行(06196)擬非公開發(fā)行10億股A股募集60億元

智通財經(jīng)APP訊，鄭州銀行(06196)發(fā)布公告，該行董事會于2019年7月16日決議批準(zhǔn)向不超過10名特定對象(其中包括鄭州控股、百瑞信托及國原貿(mào)易)以非公開發(fā)行方式發(fā)行不超過10億股A股，且募集資金不超過人民幣60億元。

根據(jù)本次非公開發(fā)行將予發(fā)行的A股(假設(shè)全額發(fā)行)為該行于該公告日期已發(fā)行A股約22.71%及已發(fā)行股份數(shù)量總額約16.89%;及該行于完成本次發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行A股約18.51%及經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份數(shù)量總額約14.45%。

作為建議非公開發(fā)行A股的一部分，于2019年7月16日，該行與鄭州控股、百瑞信托及國原貿(mào)易分別訂立一份A股認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此鄭州控股、百瑞信托及國原貿(mào)易分別有條件同意認(rèn)購本次非公開發(fā)行項下不少于1.715億股A股、價值不超于人民幣8.60億元但不少于人民幣6.60億元的A 股、及價值不超于人民幣6.00億元但不少于人民幣4.50億元的A股。

于該公告日期，鄭州控股及百瑞信托分別持有該行已發(fā)行股本總額的3.64%及 1.94%。

該行表示，此次非公開發(fā)行A股為持續(xù)滿足商業(yè)銀行資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)該行業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，該行需要合理利用外源性融資工具補充核心一級資本，以保持較高的資本質(zhì)量和充足的資本水平，夯實業(yè)務(wù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，增強(qiáng)抗風(fēng)險和盈利能力。