新股公告 |晉商銀行(02558)發(fā)售價(jià)為每股3.82港元 預(yù)期7月18日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，晉商銀行(02558)發(fā)布公告，最終發(fā)售價(jià)確定為每股H股3.82港元，按發(fā)售價(jià)每股H股3.82港元計(jì)算，經(jīng)扣除該行就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，該行將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約31.71億港元。

有效申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)合共1519.6萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)8600萬(wàn)股的約0.18倍。

香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1519.6萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.77%。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售而未獲認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。

合共7080.4萬(wàn)股根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。重新分配后，國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目已增加至 8.448億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約98.23%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。合共93名承配人已獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，約佔(zhàn)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的86.92%。該等承配人已獲配發(fā)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的約0.0151%。

按發(fā)售價(jià)每股H股3.82港元計(jì)算，及根據(jù)基石投資協(xié)議，山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司已認(rèn)購(gòu)1.023億股發(fā)售股份;太原工業(yè)園區(qū)投資控股有限公司已認(rèn)購(gòu)1.023億股發(fā)售股份;及辰興房地產(chǎn)發(fā)展有限公司已認(rèn)購(gòu)4501萬(wàn)股發(fā)售股份，共計(jì)2.496億股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份的29.02%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的4.36%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，該行現(xiàn)有股東太原市財(cái)政局的緊密聯(lián)系人太原國(guó)有投資集團(tuán)有限公司獲分配總數(shù)為1.024億股的發(fā)售股份。6204.4萬(wàn)股發(fā)售股份(相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前初步提呈發(fā)售股份總數(shù)的約 7.21%)配售予國(guó)泰基金管理有限公司。

此外，預(yù)期H股將于2019年7月18日上午9時(shí)正開(kāi)始于香港聯(lián)交所買賣。