新股消息 | 康寧杰瑞港交所遞表，預(yù)計(jì)其PD-L1在2030年前將達(dá)104億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月15日，康寧杰瑞生物制藥（簡(jiǎn)稱“康寧杰瑞”）向香港交易所遞交上市申請(qǐng)，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、中信里昂證券及Jefferies，計(jì)劃募集約2至3億美元。

康寧杰瑞是一家中國(guó)領(lǐng)先的臨床階段生物制藥公司，在雙特異性及蛋白質(zhì)工程方面擁有全面整合的專有生物制藥平臺(tái)，公司的使命是通過(guò)運(yùn)用我們特有的藥物發(fā)現(xiàn)及開發(fā)能力，為全球患者提供世界一流的創(chuàng)新生物制劑療法。

康寧杰瑞進(jìn)展最快的產(chǎn)品是一款處于III期臨床PD-L1單克隆抗體KN035。眾所周知，PD-1/PD-L1這條賽道已經(jīng)非常擁擠，已經(jīng)有5款產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)獲批上市，3款遞交NDA申請(qǐng)，7款處于III期臨床。招股書顯示，KN035在中國(guó)的PD-(L)1抑制劑市場(chǎng)中具有巨大潛力，預(yù)計(jì)KN035在2030年前規(guī)模將達(dá)104億美元。

招股書顯示，康寧杰瑞2017年、2018年及2019年前三月收入分別為122.6萬(wàn)元、52.4萬(wàn)元及627.3萬(wàn)元，凈利分別虧損6482.6萬(wàn)元、2.03億元及3312.1萬(wàn)元。

智通財(cái)經(jīng)APP了解到，該公司5月完成6000萬(wàn)美元B輪融資，由Hudson Bay CapitalManagement領(lǐng)投，新世界發(fā)展執(zhí)行副主席兼總經(jīng)理鄭志剛作為新投資者參與投資，現(xiàn)有股東中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、太盟投資集團(tuán)(PAG)及尚珹投資繼續(xù)參與本輪投資。

此次赴港IPO的資金主要用途是以下幾個(gè)方面：

核心產(chǎn)品KN046的研發(fā)及商業(yè)化，包括多種適應(yīng)癥臨床試驗(yàn)以及后續(xù)招聘商業(yè)化人員及搭建銷售渠道；

KN026的研發(fā)及商業(yè)化，包括多種適應(yīng)癥臨床試驗(yàn)以及后續(xù)招聘商業(yè)化人員及搭建銷售渠道；

用于中KN019的研發(fā)；

用于位于蘇州的制造及研發(fā)設(shè)施的建設(shè)，新制造設(shè)施產(chǎn)能預(yù)期逾30,000L；

用于企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。