中國通號(03969)發(fā)行A股并于科創(chuàng)板上市網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為665.53倍

智通財經(jīng)APP訊，中國通號(03969)發(fā)布公告，該公司首次公開發(fā)行人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2019〕1135號)。發(fā)行人的股票簡稱為“中國通號”，擴位簡稱為“中國通號”，股票代碼為“688009”。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為5.85元/股，發(fā)行數(shù)量為18億股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為5.4億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量5.4億股，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致，未向網(wǎng)下進行回撥。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為10.08億股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2.52億股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%;根據(jù)《中國通信信號股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為665.53倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將1.26億股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為8.82億股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，占本次發(fā)行總量的49.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3.78億股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%，占本次發(fā)行總量21.00%。

此外，回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.22538262%。