復(fù)星旅游文化(01992)擬參與倫敦上市公司Thomas Cook的資本重組

智通財(cái)經(jīng)APP訊，復(fù)星旅游文化(01992)公布，董事會(huì)注意到對(duì)Thomas Cook Group pls 的市場(chǎng)傳聞，Thomas Cook是一家在倫敦證券交易所上市的公司，公司是該公司的少數(shù)股權(quán)投資者，沒(méi)有董事會(huì)代表席位。

公司證實(shí)，復(fù)星旅游文化集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司與Thomas Cook的核心貸款銀行正在考慮Thomas Cook就可能對(duì)Thomas Cook進(jìn)行資本重組和分離提出的建議。

根據(jù)該建議，Thomas Cook的目標(biāo)是引入7.5億英鎊的新資金，這可能包括資本注入和新的貸款。資本重組將需要對(duì)Thomas Cook的旅行社業(yè)務(wù)和航空公司業(yè)務(wù)的所有權(quán)進(jìn)行重組，從而使集團(tuán)擁有Thomas Cook的旅行社的控股權(quán)和Thomas Cook的航空公司的重要少數(shù)股權(quán)。

方案計(jì)劃Thomas Cook大額的集團(tuán)外部銀行借款和債券將會(huì)被轉(zhuǎn)為股權(quán)，方案尚待銀行及債券持有人的討論及同意。作為資本重組的一部分，Thomas Cook的現(xiàn)有股東將被大幅稀釋，并可能獲得通過(guò)投資參與資本重組的機(jī)會(huì)。

截至公告之日，該公司、Thomas Cook和Thomas Cook核心貸款銀行已就方案的關(guān)鍵商業(yè)原則，包括作為方案一部分的新資本注入，進(jìn)行了深入的洽談。該方案受限于一定的先決條件，包括Thomas Cook的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、盡職調(diào)查和Thomas Cook的利益相關(guān)方的進(jìn)一步討論和最終協(xié)議(利益相關(guān)方包括養(yǎng)老金托管機(jī)構(gòu)、債券持有人、其他借款出借方)，公司的股東批準(zhǔn)，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)和反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

值得注意的是，盡管上述洽談在進(jìn)行中，截至公告之日，尚未達(dá)成任何確定性的或無(wú)法律約束力的協(xié)議，且公司有可能參與也有可能不參與至該資本重組中。