中駿集團(tuán)控股(01966)擬發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中駿集團(tuán)控股(01966)公告，公司連同附屬公司擔(dān)保人于2019年7月10日與匯豐、美林、Morgan Stanley及瑞銀就本金總額為5億美元的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.954 %。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回或購回，否則票據(jù)將于2023年4月19日到期。票據(jù)的年利率為7.25 %。

公司目前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務(wù)進(jìn)行再融資。公司將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。公司已經(jīng)收到聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)于聯(lián)交所上市的上市合資格批準(zhǔn)。