新股消息 | 中匯集團(tuán)(00382)香港IPO定價每股2.85港元 擬全球發(fā)售2.5億股 預(yù)計7月16日上市

智通財經(jīng)APP獲悉，7月10日消息，民辦商科高等教育服務(wù)商——中匯集團(tuán)(00382)擬全球發(fā)售2.5億股，其中90%國際配售，10%香港公開發(fā)售，其中，中匯集團(tuán)將香港IPO價格定為每股2.85港元，位于2.48至3.22港元招股區(qū)間中段，預(yù)計將于7月16日上市。

據(jù)招股書披露，本次IPO引入Ariana Capital Investment Limited為基石投資者，合計認(rèn)購2.1億港元的中匯股份。招股書顯示，該機(jī)構(gòu)是一家在英屬維京群島注冊的私營家族辦公室投資公司，主要投資于地產(chǎn)、教育以及科技創(chuàng)新等領(lǐng)域。在7月3日的記者會上，中匯集團(tuán)首席執(zhí)行官廖伊曼透露，上述家族基金為香港富商邱德根家族所持有。據(jù)悉，已故香港商人邱德根是香港遠(yuǎn)東集團(tuán)的創(chuàng)辦人，曾是香港亞視的大股東。

往績記錄期間數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年期間，中匯集團(tuán)的營收從5.73億上升到了6.36億，歸母凈利潤則從0.91億上升到1.62億，復(fù)合增速分別為5.35%和33.42%。利潤增速大幅高于營收增長的重要原因是毛利率的提升以及期間費用的降低。中匯集團(tuán)2016-2018年的毛利率分別為43.1%、44.9%以及45.6%，2019年截至2月28日進(jìn)一步上升到47.0%。

按照計劃，本輪所籌資金中匯集團(tuán)將主要用于打造華商學(xué)院的四會校區(qū)、投資及收購新教育機(jī)構(gòu)、支持在澳大利亞的海外業(yè)務(wù)等，未來，海外教育網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將繼續(xù)成為中匯集團(tuán)的發(fā)展重點。廖伊曼透露，中匯旗下英國與新加坡開設(shè)新的學(xué)校今年下半年會正式啟動，兩個學(xué)校都會復(fù)制澳大利亞分校的模式，招生規(guī)模目前尚未確定。