正榮地產(chǎn)(06158)首獲1.2億美元境外銀團(tuán)貸款 融資渠道持續(xù)拓寬

7月5日，正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)布公告稱，公司當(dāng)日與恒生銀行有限公司、中國民生銀行股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及法國巴黎銀行(透過其香港分行行事)五家銀行簽訂融資協(xié)議，將獲得金額分別為2.34億港元和9000萬美元、合計(jì)約1.2億美元的雙幣種定期貸款融資，期限為3年，自融資協(xié)議日期起計(jì)。這是正榮地產(chǎn)首次成功落地境外銀團(tuán)貸款，是其在新融資渠道拓展方面取得的一項(xiàng)重大突破，有助于公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，為公司未來業(yè)務(wù)拓展和規(guī)模擴(kuò)充提供充足的資金支持。

正榮地產(chǎn)上市后借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，積極拓展新的融資渠道，自身債務(wù)結(jié)構(gòu)得到明顯改善。此前正榮地產(chǎn)通過發(fā)行ABS、美元優(yōu)先票據(jù)和公司債等多元化的融資渠道，持續(xù)改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，在2018年末公司凈負(fù)債率下降至74%，遠(yuǎn)于行業(yè)平均負(fù)債水平。此次正榮地產(chǎn)獲得銀團(tuán)3年期融資貸款，將使得公司債務(wù)期限得以延長，長債占比上升，短期債務(wù)借款占比進(jìn)一步下降。

正榮地產(chǎn)成功獲得境外銀團(tuán)大規(guī)模貸款，反映了境外銀行對(duì)其發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)看好。繼2018年憑借令人矚目的業(yè)績跨入“千億陣營”之后，正榮地產(chǎn)2019年的1300億元合約銷售目標(biāo)可期。其同日公布的2019年上半年銷售數(shù)據(jù)顯示，1-6月，該集團(tuán)連同合營公司及聯(lián)營公司的累計(jì)合約銷售金額約586.07億元，合約銷售建筑面積約380.75萬平方米，合約銷售均價(jià)約每平方米15400元，超額完成了上半年銷售目標(biāo)。而公司的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備、合理的規(guī)劃布局為其下半年的業(yè)績?cè)鲩L提供可靠保證?？梢灶A(yù)見的高速業(yè)績?cè)鲩L令境外銀團(tuán)高度認(rèn)可正榮地產(chǎn)。

當(dāng)前，房企普遍面臨著較大的融資壓力，多元化的融資渠道對(duì)企業(yè)意義重大。此次正榮地產(chǎn)獲得境外銀團(tuán)貸款，標(biāo)志著其境外融資渠道的打通，是其綜合融資能力提升的重要表現(xiàn)，將對(duì)其未來業(yè)績提供有力支撐。

基于對(duì)正榮地產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)改善和業(yè)績的良好預(yù)期，今年上半年已有三家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上調(diào)正榮地產(chǎn)的主體信用評(píng)級(jí)。其中，穆迪將正榮地產(chǎn)主體信用評(píng)級(jí)上調(diào)至B1，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定;標(biāo)普上調(diào)正榮地產(chǎn)評(píng)級(jí)展望至正面，確信評(píng)級(jí)為B;中誠信是將正榮地產(chǎn)的主體信用等級(jí)經(jīng)由AA+調(diào)升至最高級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。