雅各臣科研制藥(02633)公開發(fā)售超購5倍 預期9月21日上市

雅各臣科研制藥(02633)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行4.375億股，約90%為國際配售,約10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權。發(fā)售價定為每股1.50港元(單位下同);每手2000股，預期9月21日上市。

公告稱，收到合計2.67億股香港發(fā)售股份的有效申請，相等于香港公開發(fā)售初步可供認購總數(shù)約6.11倍。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購。國際發(fā)售項下的最終發(fā)售股份數(shù)目為3.93億股，占全球發(fā)售項下可供認購發(fā)售股份約90%(超額配股權獲行使前)。

此外，基石投資者將予認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。New Heritage Healthcare Limited將認購3333.2萬股股份及香港榮華藥業(yè)集團有限公司將認購5333.2萬股，合共8666.4萬股。

公告顯示，截至2016年3月31日止年度，公司收益為10.83億元，凈利潤1.52億元。此外，公司毛利率由截至2015年3月31日止年度的40.6%增至截至2016年3月31日止年度的45.0%。

公司表示，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為6.01億元(假設超額配股權并無獲行使)，當中45%用作收購事項，18%用于收購、拓展、精簡或提升制造廠房等資本投資，15%用于為非專利藥進行臨床研究及提升研發(fā)力，12%用于未來5年加大推銷、市場推廣及廣告宣傳力度，10%用作一般營運資金。