新股消息 | 佳辰控股港交所遞表，為中國市場第三大架空活動地板制造商

智通財經APP獲悉，據(jù)港交所7月2日披露，佳辰控股有限公司向港交所遞交上市申請，德鍵證券為其獨家保薦人。

佳辰控股從事制造及銷售架空活動地板產品及提供相關安裝服務，總部位于中國江蘇省常州市。公司的產品主要包括：1）全鋼架空活動地板產品；及2）硫酸鈣架空活動地板產品。截止2016年，2017年及2018年12月31日止年度，公司的產品主要在中國出售及使用，亦有小部分出口至海外市場，例如新加坡、馬來西亞、臺灣、泰國及香港。公司約92.4%、91.8%及90.9%的總收益分別來自中國。根據(jù)灼識咨詢報告，公司為第三大架空活動地板制造參與者，于2018年按受益計，占中國市場份額約3.6%。

于往績記錄期間，公司來自客戶的需求：1）出售架空活動地板產品（不連安裝）；及2）提供架空活動地產產品及安裝服務。倘客戶要求安裝服務，公司一般委聘安裝服務供應商進行架空活動地板產品的相關安裝服務。

招股書顯示，該公司2016年至2018年收益分別為1.60億元、2.16億元及2.49億元；毛利分別為3720.5萬元、5374.4萬元及6016.6萬元；年內溢利分別為1936.2萬元、2065.8萬元及2485.1萬元。

根據(jù)上市前投資協(xié)議，佳億投資（一家由顏女士全資擁有的公司）認購佳辰地板注冊資本增加的部分。待完成上市前投資，佳辰地板變更為中外合營公司，并有沈先生、章女士、沈明輝先生及佳億投資分別持有50.34%、30.85%、17.54%、1.27%。

至于上市募資用途方面，一是將用于中國收購一幅土地并在該幅土地建設兩棟廠房樓宇以擴充生產設施，以及設立新生產線及設置補充設備；二是將用于透過購置自動機械及設備以升級現(xiàn)有生產線，從而優(yōu)化制造過程及提高生產力；三是將用于提升優(yōu)化資訊科技系統(tǒng)，特別是升級現(xiàn)有的企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)；四是將用于償還本集團于2019年2月25日就為本集團用于采購原材料的一般營運資金融資而提取的融資協(xié)議之未償債務；五是將用于營運資金及一般企業(yè)用途。