匯盈控股(00821)增發(fā)2.2億股并授出選擇權(quán)可進(jìn)一步認(rèn)購股份及可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，匯盈控股(00821)發(fā)布公告，于2019年7月1日，該公司與認(rèn)購人Macarthur Court Acquisition Corp.訂立認(rèn)購協(xié)議，公司同意提呈發(fā)售初步認(rèn)購金額為9900萬港元初步認(rèn)購股份以供認(rèn)購，而認(rèn)購人則同意認(rèn)購有關(guān)金額初步認(rèn)購股份;及具有可于初步完成日期起計1年內(nèi)按進(jìn)一步認(rèn)購金額3600萬港元認(rèn)購進(jìn)一步認(rèn)購股份及本金總額9900萬港元的可換股債券選擇權(quán)，但并無責(zé)任作出認(rèn)購。

在認(rèn)購協(xié)議條款及條件規(guī)限下，認(rèn)購人將認(rèn)購及公司將向認(rèn)購人配發(fā)及發(fā)行2.2億股初步認(rèn)購股份，認(rèn)購價為每股認(rèn)購股份0.45港元。相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約17.87%;及公司經(jīng)發(fā)行初步認(rèn)購股份所擴(kuò)大的已發(fā)行股本約15.16%。

在初步完成及認(rèn)購協(xié)議條款及條件規(guī)限下，認(rèn)購人將具有可于初步完成日期起計1年內(nèi)按認(rèn)購價認(rèn)購進(jìn)一步認(rèn)購股份及相當(dāng)于本金總額可換股債券選擇權(quán)，但并無責(zé)任作出認(rèn)購。換股股份及進(jìn)一步認(rèn)購股份合共相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約24.37%;及公司經(jīng)于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后所發(fā)行換股股份及進(jìn)一步認(rèn)購股份所擴(kuò)大的已發(fā)行股本約19.60%。

初步股份認(rèn)購事項所得款項總額將為9900萬港元。初步股份認(rèn)購事項所得款項凈額將約為9880萬港元，當(dāng)中約4880萬港元將用于集團(tuán)放債及保證金融資業(yè)務(wù);及約5000萬港元將用于發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

于認(rèn)購人行使選擇權(quán)時進(jìn)行進(jìn)一步股份認(rèn)購事項及可換股債券認(rèn)購事項之所得款項總額將為1.35億港元。進(jìn)一步股份認(rèn)購事項及可換股債券認(rèn)購事項所得款項凈額將約為1.35億港元，當(dāng)中約5500萬港元將用于進(jìn)一步擴(kuò)展集團(tuán)放債及保證金融資業(yè)務(wù);及約8000萬港元將用于進(jìn)一步發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。