新股公告 | 華檢醫(yī)療(01931)于6月29日-7月5日招股 擬7月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華檢醫(yī)療(01931)于2019年6月29日-7月5日招股，公司擬發(fā)行3.334億股，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股售價(jià)3.07-3.68港元，每手1000股，預(yù)期7月12日上市。

據(jù)悉，該公司為中國(guó)體外診斷(IVD)產(chǎn)品分銷商，于2018年，原集團(tuán)為上海IVD市場(chǎng)第三大分銷商，而威士達(dá)為中國(guó)第四大一級(jí)IVD分銷商。透過原集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)分部分銷的IVD產(chǎn)品主要包括IVD分析儀、試劑及其他耗材，主要涵蓋六個(gè)主要IVD檢測(cè)類別中的四個(gè)類別，即血液學(xué)及體液、免疫、臨床化學(xué)及即時(shí)檢驗(yàn)。透過威士達(dá)分銷的IVD產(chǎn)品包括分析儀、試劑及其他耗材，涵蓋血液學(xué)及體液以及免疫檢驗(yàn)類別。自有品牌IVD產(chǎn)品，包括分析儀及試劑，涵蓋即時(shí)檢驗(yàn)類別。

于2016年-2018年，分別實(shí)現(xiàn)收益約人民幣2.9億元、3.38億元及4.14億元;溢利分別為人民幣5716.6萬元、1.13億元及9950.8萬元。

假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使且每股發(fā)售股份3.38港元，全球發(fā)售凈籌約10.31億港元。約44.8%將用于結(jié)清收購?fù)窟_(dá)60%股權(quán)的現(xiàn)金代價(jià)。約29.8%將用于根據(jù)收購事項(xiàng)向公司及威士達(dá)現(xiàn)有股東派付部分股息。約9.9%將用于在分銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下擴(kuò)大客戶群，尤其是與六間醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，以于2021年年底前提供解決方案服務(wù)，及約1710萬港元將用于與各醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)接洽。約5.1%將用于繼續(xù)研發(fā)自有品牌產(chǎn)品;約3.7%將用于擴(kuò)展分銷業(yè)務(wù)并提升分銷價(jià)值鏈;約6.7%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。