新股公告 |晉商銀行(02558)擬發(fā)行8.6億股H股 預期7月18日上市

智通財經(jīng)APP訊，晉商銀行(02558)于2019年6月28日至7月 11日招股，該行擬發(fā)行8.6億股H股，其中香港發(fā)售8600萬股H股，國際發(fā)售7.74億股H股，另有15%超額配股權。每股H股發(fā)售價為3.80港元至3.98港元。每手交易為1000股H股，預期于2019年7月18日上市交易。

據(jù)悉，該行是山西省唯一的省級法人城市商業(yè)銀行。于2018年，按截至2017年12月31 日的一級資本計，該行在《銀行家》公布的“全球銀行1000強”榜單中排名第440位。

公告顯示，該行于2016年度、2017年度及2018年度凈利潤分別為10.32億、12.3億及13.14億元人民幣。

假設發(fā)售價為3.80港元，全球發(fā)售所得款項凈額約為31.54億港元(倘超額配股權并無獲行使)。該行擬用于強化資本基礎，以支持業(yè)務的持續(xù)增長。

該行已就基石配售與下列各基石投資者訂立基石投資協(xié)議。山西沁新能源集團股份有限公司將投資5000萬美元，太原工業(yè)園區(qū)投資控股有限公司將投資5000萬美元，以及辰興房地產(chǎn)發(fā)展有限公司將投資2200萬美元。