新股公告 | 維亮控股(08612)擬發(fā)行1.5億股 預(yù)期7月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，維亮控股(08612)6月27日-7月3日招股，公司擬發(fā)行1.5億股，公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%。每股售價(jià)0.4-0.55港元，每手10000股，預(yù)期7月12日上市。

據(jù)悉，集團(tuán)主要從事就主要位于香港及澳門的建筑項(xiàng)目提供履帶起重機(jī)、磨椿機(jī)、反循環(huán)鉆機(jī)及液壓銑槽機(jī)租賃服務(wù);向位于香港、澳門及菲律賓的客戶買賣全新或二手履帶起重機(jī)、反循環(huán)鉆機(jī)、雙輪銑槽機(jī)、磨椿機(jī)及相關(guān)零件;及在較少情況下提供將機(jī)械運(yùn)送至客戶指定工地或自客戶指定工地運(yùn)走機(jī)械的運(yùn)輸服務(wù)及其他服務(wù)，例如為機(jī)器租賃服務(wù)的客戶安排安裝及維修機(jī)械、就香港以外的項(xiàng)目為機(jī)器租賃服務(wù)的客戶安排保險(xiǎn)以及為機(jī)械供應(yīng)商推銷建筑機(jī)械。

于2016-2018年度，收入分別為3457.07萬(wàn)港元、3836.38萬(wàn)港元及4378.1萬(wàn)港元。年度業(yè)績(jī)分別為虧損423.28萬(wàn)港元、虧損67.92萬(wàn)港元及溢利802.61萬(wàn)港元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)約為每股0.475港元(發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，凈籌4370萬(wàn)港元，約24.6%將用于購(gòu)買三臺(tái)建筑機(jī)械;約23.5%將用于結(jié)算購(gòu)買的一臺(tái)最大起重量達(dá)130噸的履帶起重機(jī)應(yīng)付的余下代價(jià);約2.4%將用于招募及擴(kuò)大技術(shù)熟練的技術(shù)人員團(tuán)隊(duì);約39.7%將用于償還銀行借貸及融資租賃;約9.8%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。