合景泰富集團(tuán)(01813)擬額外發(fā)行本金總額2.25億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，合景泰富集團(tuán)(01813)公布，于2019年6月25日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與高盛(亞洲)有限責(zé)任公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，該公司擬使用額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將該公司若干現(xiàn)有債項(xiàng)再融資。

該公司將發(fā)行本金總額2.25億美元的額外票據(jù)(將與原有票據(jù)合并及組成單一系列)，惟受完成的若干條件所限。除非根據(jù)額外票據(jù)條款提前贖回，否則額外票據(jù)將于2024年11月10日到期。

額外票據(jù)發(fā)售價(jià)將為額外票據(jù)本金額的91.490%，另加自2019年5月10日起(包括該日)至2019年7月3日止(但不包括該日)累計(jì)的利息。額外票據(jù)的利息按年利率5.875%計(jì)算。

據(jù)悉，原有票據(jù)已于聯(lián)交所上市。該公司亦將促使額外票據(jù)在發(fā)行后于聯(lián)交所上市。額外票據(jù)獲聯(lián)交所接納并非該公司或額外票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。

原有票據(jù)則是指該公司于2017年11月10日發(fā)行于2024年到期本金總額4億美元的5.875%優(yōu)先票據(jù)。