創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)控股(01849)公開(kāi)發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)9.03倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)控股(01849)發(fā)布公告，該公司最終發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份0.65港元，即招股章程所指定發(fā)售價(jià)范圍下限。

基于最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.65港元及公司提呈發(fā)售2億股股份，經(jīng)扣除公司就股份發(fā)售應(yīng)付的包銷(xiāo)傭金及其他開(kāi)支，公司將收取的股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為9800萬(wàn)港元。

根據(jù)公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)。合共1.81億股公開(kāi)發(fā)售股份的有效申請(qǐng)，相當(dāng)于公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的2000萬(wàn)股公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)的約9.03倍。

由于在公開(kāi)發(fā)售中有效申請(qǐng)的公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目相當(dāng)于根據(jù)公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)少于15倍，根據(jù)指引信HKEXGL91-18，合計(jì)2000萬(wàn)股發(fā)售股份已由配售重新分配至公開(kāi)發(fā)售。因重新分配，配售予公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至4000萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)20%，并根據(jù)公開(kāi)發(fā)售配發(fā)予3410名成功申請(qǐng)人。

配售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的配售股份認(rèn)購(gòu)不足，相當(dāng)于配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)配售股份總數(shù)約0.89倍。配發(fā)給208名承配人的配售股份最終數(shù)目為1.6億股，相當(dāng)于股份發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的80%。合共146名承配人已獲配發(fā)兩手或較少配售股份，相當(dāng)于配售項(xiàng)下承配人總數(shù)約70.2%及重新分配至公開(kāi)發(fā)售后配售項(xiàng)下配售股份總數(shù)約0.5%。

840萬(wàn)及367.5萬(wàn)股發(fā)售股份(于行使超額配股權(quán)前，相當(dāng)于初步發(fā)售股份總數(shù)分別約4.2%及1.8%)已分別配售予Bradbury Global Opportunity Fund SP及Bradbury Global IPO Fund SP(統(tǒng)稱(chēng)為Bradbury承配人)。Bradbury承配人由Bradbury Fund Management Limited管理，Bradbury Fund Manager為與源盛證券有限公司屬同一公司集團(tuán)的成員公司，而源盛證券為配售指引所定義的分銷(xiāo)商。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.65港元，并根據(jù)與基礎(chǔ)投資者的基礎(chǔ)投資協(xié)議，于合共1826.5萬(wàn)股發(fā)售股份中，現(xiàn)確定FrancisSeowChoen;陳善安;及孫惠玉各自認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)目分別為913.5萬(wàn)股發(fā)售股份、456.5萬(wàn)股發(fā)售股份及456.5萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)相當(dāng)于配售項(xiàng)下初步提呈的配售股份總數(shù)約10.1%;及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及概無(wú)根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出購(gòu)股權(quán)，緊隨資本化發(fā)行及股份發(fā)售完成后，公司已發(fā)行股本約2.3%。

此外，預(yù)期股份將于2019年6月26日上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。