新股消息 | 新三板退市企業(yè)誠德科技遞表港交所 浙江塑料復(fù)合包裝排名第四

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所披露，6月21日，誠德科技股份有限公司向港交所遞交上市申請，天財資本為其獨家保薦人。

招股書顯示，該公司于2015年12月21日在新三板掛牌，后于2018年7月13日除牌。期間，新三板或中國其他監(jiān)管機構(gòu)并無對該公司施加任何紀(jì)律處分。

誠德科技股份有限公司主要在中國浙江省溫州市開發(fā)、制造及銷售塑料復(fù)合包裝制品，擁有逾16年的塑料復(fù)合包裝行業(yè)經(jīng)驗。

從行業(yè)來看，中國塑料復(fù)合包裝材料的市場規(guī)模由2013年約人民幣812億元增至2017年約人民幣1,141億元，復(fù)合年增長率約8.9%，主要是由于包裝材料的需求不斷增加。在餐飲、消費品及醫(yī)藥行業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)預(yù)期增長的推動下，中國的塑料復(fù)合包裝產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)期會持續(xù)增長，由2017年約人民幣1,141億元增至2022年約人民幣1,810億元，復(fù)合年增長率約9.7%。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2017年該公司收益及出口額在中國浙江省塑料復(fù)合包裝市場分別排名第四及第二，分別占市場份額約2.8%及6.8%。2017年，浙江省塑料復(fù)合包裝市場的總收益占中國整個塑料復(fù)合包裝行業(yè)總收益約10.0%。

招股書顯示，截至2018年12月31日止三年度各年，該公司的最大客戶貢獻的收益百分比分別約為19.3%、18.0%及17.2%，而五大客戶合共貢獻的總收益百分比分別約為50.9%、46.6%及36.1%。

招股書顯示，2016年、2017年及2018年，收益分別為2.89億元人民幣、3.22億元人民幣及3.48億元人民幣。

截至2017年12月31日止年度的收益較上年度增加，主要由于同年(i)現(xiàn)有客戶的銷售訂單增加，及(ii)客戶群擴大，令銷量增加。

截至2018年12月31日止年度的收益較上年度增加，主要由于(i)袋產(chǎn)品及膜產(chǎn)品平均售價隨著已出售產(chǎn)品平均單位成本上升而增加;及(ii)自主品牌產(chǎn)品于第三方在線B2C平臺的在線零售店在線銷售增加。

2016年、2017年及2018年，年內(nèi)利潤分別約為1758萬元人民幣、2305萬元人民幣及4654萬元人民幣。

截至2017年12月31日止年度的凈利潤較上年度增加，主要是由于同年收益及毛利率有所增長。

截至2018年12月31日止年度的凈利潤較上年度大幅增加，主要是由于該公司確認(rèn)于2018年11月向關(guān)連人士出售舊廠房所得收益。

招股書顯示，營業(yè)紀(jì)錄期間非流動資產(chǎn)增加，主要是由于購買生產(chǎn)器械及新廠房第一期的建造成本，惟部分被出售舊廠房所抵銷。2017年12月31日至2018年12月31日的流動資產(chǎn)、流動資產(chǎn)凈值及資產(chǎn)凈值大幅增加，主要是由于(i)出售舊廠房所得款項，(ii)于2018年4月11日完成發(fā)行股份，及(iii)于2018年5月7日宣派以股代息令股本增加。

招股書顯示，股東于2018年5月7日批準(zhǔn)宣派截至2017年12月31日止年度的現(xiàn)金股息約人民幣5.7百萬元及以股代息約人民幣40.5百萬元。

未來計劃方面，招股書顯示，所籌得資金將用作：1、擴充產(chǎn)能;2、研發(fā)環(huán)?？苫厥债a(chǎn)品;3、興建自動化立體倉庫;4、升級企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng);及5、用作一般營運資金。

主要股東

該公司股東結(jié)構(gòu)較為簡單，由家族控制。

招股書顯示，王道德先生與王道信先生為兄弟，陳千臺先生為王道德先生及王道信先生的舅父。