中國鐵建(01186)附屬鐵建誠安發(fā)行10億美元有擔(dān)保永續(xù)證券

智通財經(jīng)APP訊，中國鐵建(01186)公布，該公司及發(fā)行人鐵建誠安有限公司就發(fā)行及認(rèn)購本金總額10億美元的證券與花旗、匯豐、工銀國際、中國銀行、中銀香港及星展訂立認(rèn)購協(xié)議。

據(jù)悉，該證券為永續(xù)證券，證券發(fā)行價將為證券本金總額的100%。自2019年6月27日起按分派率收取分派，證券的分派每半年期于每年6月27日及12月27日支付，于2019年12月27日開始分派。就每個分派付款日，自發(fā)行日(包括該日)起至2024年6月27日(惟不包括該日)期間，年利率為3.97%;

該公司將按后償基準(zhǔn)無條件及不可撤回地?fù)?dān)保發(fā)行人妥善及按時支付應(yīng)就證券應(yīng)付的所有款

該集團預(yù)計發(fā)行證券的總所得款項凈額估計約為9.98億美元。所得款項凈額將由發(fā)行人用于(其中包括)一般公司用途、再融資及境外投資.