新股公告 | 坤集團(tuán)(00924)擬發(fā)行2.5億股于7月5日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，坤集團(tuán)(00924)于2019年6月20日-25日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，公開發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股售價(jià)0.5-0.6港元，每手8000股，預(yù)期股份將于2019年7月5日上市。

據(jù)悉，該公司是一家擁有30年經(jīng)營歷史的新加坡機(jī)電服務(wù)供應(yīng)商，專門提供電機(jī)工程解決方案。公司的電機(jī)工程服務(wù)主要包括定制及╱或安裝電氣系統(tǒng);協(xié)助取得法定批準(zhǔn);及測試及投入使用。

于2016/17財(cái)年及2017/18財(cái)年 ，公司分別實(shí)現(xiàn)收益約1.77億港元及1.94億港元;純利分別為2196.1萬港元及2009.6萬港元。截至2019年1月31日止7個(gè)月，實(shí)現(xiàn)收益約1.63億港元，純利約1104.4萬港元。

按照發(fā)售價(jià)每股股份0.55港元且超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)全球發(fā)售凈籌約1.075億港元。約42.7%，用于收購ME01工種(空調(diào)、制冷及通風(fēng)工程)至少“L4”評級下注冊的新加坡ACMV承建商;約15.3%，用于通過招聘額外員工加強(qiáng)人力;約 10.9%用于就各種營運(yùn)需求作擴(kuò)充物業(yè)用途;約10.0%用于為進(jìn)行電機(jī)工程項(xiàng)目初期的前期成本及營運(yùn)資金需求撥付資金;約8.4%用于為購置額外機(jī)器及設(shè)備撥付資金;約5.4%用于購買建筑信息模型軟件連同若干配套支援硬件設(shè)備并升級企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng);約1.7%用于為購置額外貨車撥付資金;約5.6%，預(yù)留作我們的一般營運(yùn)資金。

另外，公司已與鄭志恒訂立基石投資協(xié)議，基石投資者將按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以2000萬港元可予購買的配售股份數(shù)目。基石投資者為周大福珠寶集團(tuán)有限公司(01929)的執(zhí)行董事及新世界發(fā)展有限公司(00017)的執(zhí)行董事。