為完成海外并購(gòu) 洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)簽訂9億美元貸款協(xié)議

為完成并購(gòu)海外鈮磷業(yè)務(wù)，洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)與銀團(tuán)簽訂了一項(xiàng)總貸款承諾金額為9億美元的協(xié)議。

9月14日，洛陽(yáng)鉬業(yè)公布，為籌集完成公司全資子公司CMOC Limited(洛陽(yáng)鉬業(yè)控股有限公司)收購(gòu)英美資源集團(tuán)下屬鈮磷業(yè)務(wù)的交易價(jià)款，公司間接控制全資子公司CMOC LUXEMBOURG S.à R.L.(簡(jiǎn)稱盧森堡SPV)和CMOC BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA.(巴西SPV)與中國(guó)銀行盧森堡分行作為代理行和其他銀行作為貸款人于2016年9月14日簽訂了一項(xiàng)總貸款承諾金額為9億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議。

總貸款承諾金額為9億美元，包括中國(guó)銀行盧森堡分行貸款承諾5.4億美元，中國(guó)工商銀行及民生銀行洛陽(yáng)分行貸款承諾總計(jì)1億美元，中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款承諾2.6億美元。貸款期限為自貸款協(xié)議簽署日起7年。

貸款主要用于支付本次收購(gòu)費(fèi)用;支付涉及到本次收購(gòu)或融資的借款人、公司、保證人發(fā)生的任何費(fèi)用、花費(fèi)、支出;及為巴西 SPV 的償債準(zhǔn)備金賬戶(包括在岸與離岸賬戶)、盧森堡 SPV 的償債準(zhǔn)備金賬戶提供資金。

智通財(cái)經(jīng)了解到，洛陽(yáng)鉬業(yè)5月時(shí)公告重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案，擬通過(guò)香港子公司CMOCLimited以支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)英美資源集團(tuán)旗下位于巴西境內(nèi)的鈮、磷業(yè)務(wù)。收購(gòu)的最終中標(biāo)價(jià)格為15億美元。交易對(duì)價(jià)將全部通過(guò)公司自籌，以美元現(xiàn)金支付。

此外，8月9日，洛陽(yáng)鉬業(yè)對(duì)外發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》修訂版，公司計(jì)劃定增募集180億元，用于購(gòu)買位于巴西和剛果境內(nèi)的4個(gè)不同品種的礦產(chǎn)資源，而這四個(gè)交易標(biāo)的作價(jià)270億元人民幣。在執(zhí)行步驟上，洛陽(yáng)鉬業(yè)表示，鑒于定增募集資金的周期較長(zhǎng)，公司計(jì)劃先以自有資金購(gòu)買上述礦山，待定增募集資金到位后，再予以置換公司此番“墊出”的自有資金。

據(jù)悉，洛陽(yáng)鉬業(yè)所并購(gòu)礦山包括銅、鈮、鈷和磷礦石產(chǎn)品。借此，洛陽(yáng)鉬業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)從相對(duì)單一轉(zhuǎn)為更加多元，公司也可轉(zhuǎn)變成一家國(guó)際綜合性礦業(yè)公司，從礦山資源規(guī)模來(lái)說(shuō)，洛陽(yáng)鉬業(yè)還將擁有包括鎢、鉬、鈮等金屬產(chǎn)品話語(yǔ)權(quán)。在全球大宗商品低迷的情況下，洛陽(yáng)鉬業(yè)提前卡位，待后期大宗商品市場(chǎng)回暖，公司業(yè)績(jī)有望快速增長(zhǎng)。