陽光油砂(02012)擬發(fā)行986.84萬美元可換股債券 換股價(jià)折讓9.78%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，陽光油砂(02012)發(fā)布公告，于2019年6月16日，該公司、認(rèn)購方LionRock Soleil L.P.及擔(dān)保人訂立認(rèn)購協(xié)議，該公司向認(rèn)購方發(fā)行本金總額不少于986.84萬美元的定息可換股債券。

可換股債券的發(fā)行價(jià)最高可達(dá)986.84萬美元(即可換股債券本金額100%)。根據(jù)每股股份的初步兌換價(jià)0.07398港元，較6月14日收市價(jià)0.082港元折讓約9.78%;在全面行使可換股債券時(shí)，將配發(fā)及發(fā)行最多10.39億股新股份，相當(dāng)于該公司于該公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約16.94%;及擴(kuò)大后該公司的已發(fā)行股本約14.48%。

到期日為2021年6月16日;可換股債券附帶年利率總本金額，由發(fā)行日期起計(jì)8%于總本金額，由公司每半年支付。

該公司將不會(huì)尋求可換股債券在聯(lián)交所或任何其他證券交易所上市。該公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請批準(zhǔn)兌換股份上市及買賣。

估計(jì)由認(rèn)購所得款項(xiàng)凈額預(yù)期為7533.83萬港元。該公司擬將發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)用于West Ells項(xiàng)目的一般營運(yùn)資金及資本開支。