中國國航(00753)發(fā)120億元公司債 74億用于還貸

中國國航(00753)9月13日晚公告稱，2016年公開發(fā)行公司債券(第一期)規(guī)模為40億元人民幣，此次債券的每張面值為人民幣100元，按面值平價發(fā)行，票面利率為2.84%，期限為3年，計息期限為2016年8月18日至2019年8月18日。

智通財經(jīng)獲悉，經(jīng)上交所同意，該期債券將于2016年9月19日起在上交所上市交易。該期債券簡稱“16國航01”，上市碼“136642”。

該期債券的主承銷商和托管人均為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券、中銀國際證券。經(jīng)中誠信證券評估有限公司評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，此次公司債券信用等級為AAA。此外，中國國航最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為46.39億元，不少于總額為120億公司債券的一年利息的1.5 倍。

據(jù)悉，中國國航的H股(00753 )在2004 年12 月于香港聯(lián)合交易所和倫敦證券交易所上市;中國國航的A股(601111 )2006年8月在上海證券交易所上市。中國國航的53.46% 股權(quán)由中國航空集團公司控制，而公司實際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

智通財經(jīng)還了解到，中國國航共發(fā)行公司債總額為120億，此次發(fā)行的40億為只是其第一期。公司擬將債券募集資金扣除發(fā)行費用后的74.1億元用于償還銀行貸款。

此外，剩余資金將用于補充公司流動資金，由于航空公司對營運資金的需求較大，需要大量資金支付航空油料費用、購買飛機航材、飛機維修費用等。

通過本次公司債的發(fā)行，中國國航的資產(chǎn)負債率將由發(fā)行前的68.36%上升至發(fā)行后的69.00%;流動負債占負債總額的比例將由發(fā)行前的37.28%降至發(fā)行后的 34.52%。中國國航稱，本期債券的發(fā)行將優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司提供中長期資金支持，將有利于保持業(yè)務(wù)增長、擴大市場占有率、提高盈利和競爭能力。