中國(guó)北大荒(00039)擬發(fā)行最高2億港元可換股債券 換股溢價(jià)40.74%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)北大荒(00039)發(fā)布公告，于2019年6月6日，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，配售代理按盡最大努力基準(zhǔn)促使承配人配售本金額最高2億港元可換股債券，初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股轉(zhuǎn)換股份0.38元，較6月6日收市價(jià)0.27港元溢價(jià)40.74%。

假設(shè)可換股債券所附帶的轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)該公司將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行5.26億股轉(zhuǎn)換股份，占擴(kuò)大后股本約7.8%。

配售事項(xiàng)的所得款凈額約為1.92億港元。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)乃為該集團(tuán)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)籌集額外資金的機(jī)會(huì)，且其亦將為該集團(tuán)的未來業(yè)務(wù)發(fā)展增強(qiáng)資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況以及擴(kuò)闊該公司的股東基礎(chǔ)。