融信中國(03301)建議額外發(fā)行于2022年到期的優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，融信中國(03301)發(fā)布公告，就有關(guān)建議發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)，該公司建議根據(jù)現(xiàn)有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價除外)，進行以美元計值優(yōu)先票據(jù)的進一步國際發(fā)售。

額外票據(jù)發(fā)行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。待最終確定額外票據(jù)的條款后，預(yù)期美銀美林、巴克萊、光銀國際、中金公司、中信里昂證券、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、該公司及附屬公司擔保人將訂立購買協(xié)議。倘發(fā)行額外票據(jù)，該公司擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于其若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

額外票據(jù)及附屬公司擔保并無且不會根據(jù)證券法或任何州證券法登記，但已登記，或不會于美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售及將僅會遵照證券法項下S規(guī)例以離岸交易方式于美國境外提呈發(fā)售及出售。因此，額外票據(jù)將遵照S規(guī)例以離岸交易方式僅于美國境外提呈發(fā)售及出售。額外票據(jù)概不會向香港公眾人士提呈發(fā)售。

由于額外票據(jù)不可于歐洲經(jīng)濟區(qū)進行零售，故并無編制零售及保險投資產(chǎn)品組合重要資訊文件。

現(xiàn)有票據(jù)(于2019年4月25日發(fā)行的2億美元于2022年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù))于新交所上市。額外票據(jù)將會申請于新交所上市及報價。

由于在該公告日期尚未就額外票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議，因此額外票據(jù)發(fā)行未必能夠作實。