華泰證券(06886)意向于倫敦證券交易所發(fā)行不超8251.5萬份GDR 預計募資不低于5億美元

智通財經APP訊，華泰證券(06886)公告，公司已就發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在倫敦證券交易所上市取得了中國證券監(jiān)督管理委員會的批準。

根據(jù)本次發(fā)行的相關安排，公司已于倫敦時間2019年6月4日再次在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認函》(上市意向函)。

公司現(xiàn)披露上市意向函中關于本次發(fā)行的主要內容如下：

公司宣布意向發(fā)行不超過8251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次發(fā)行代表的基礎證券為不超過8.25億股A股，不超過本次發(fā)行前公司普通股股本的10%。

本次發(fā)行的GDR預計將在英國金融市場行為監(jiān)管局維護的正式清單中的標準板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。公司也將向上海證券交易所就A股基礎股票的上市提出申請。A股基礎股票在上海證券交易所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

本次發(fā)行的GDR將全部基于公司新增A股股票。公司現(xiàn)有股東預計將不會出售任何證券作為本次發(fā)行基礎股票的一部分。

本次發(fā)行的GDR擬募集資金總額預計不低于5億美元，本次發(fā)行的募集資金凈額擬定用途包括：支持國際業(yè)務內生與外延式增長，擴展海外布局;持續(xù)投資并進一步增強公司現(xiàn)有的主營業(yè)務;進一步補充公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途。