大連港(02880)獲招商局集團(tuán)溢價0.27%要約收購H股 4日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，大連港(02880)發(fā)布公告，于2019年5月31日，遼寧省國資委及布羅德福的間接全資附屬公司招商局遼寧訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，遼寧省國資委同意向招商局遼寧轉(zhuǎn)讓于遼寧港口集團(tuán)的1.1%股權(quán)。于交割后，招商局遼寧將成為遼寧港口集團(tuán)合共51%股權(quán)的已登記擁有人，并將透過遼寧港口集團(tuán)(目前持有公司已發(fā)行股本約47.31%)取得公司的間接控制權(quán)。

于該公告日期，遼寧港口集團(tuán)直接持有大連港集團(tuán)的100%股權(quán)，而大連港集團(tuán)則持有53.1億股A股及7.22億股H股，合共占公司已發(fā)行股本總額約46.78%。

遼寧港口集團(tuán)亦直接持有營口港集團(tuán)約45.93%的股權(quán)，而營口港集團(tuán)則持有遼寧港灣約99.76%的股權(quán)，遼寧港灣則持有6830.96股A股，占公司已發(fā)行股本總額約0.53%。因此，遼寧港口集團(tuán)間接持有公司已發(fā)行股本總額合共約47.31%。布羅德福透過招商局港口控股(其為招商局港口集團(tuán)的合并附屬公司，布羅德福的間接附屬公司)的全資附屬公司群力間接持有27.15億股H股，合共占公司已發(fā)行股本總額約21.05%。

交割后，招商局遼寧將擁有遼寧港口集團(tuán)51%股權(quán)，因此，布羅德福及其一致行動人士將間接擁有53.78億股A股及34.369億股H股(包括透過群力持有的27.15億股H股)(合共占公司已發(fā)行股本總額約68.37%)的權(quán)益。

根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，布羅德福及其一致行動人士因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而須就全部已發(fā)行H股提出一項強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約。要約價為每股H股現(xiàn)金1.0127港元，較5月31日H股收市價1.01港元溢價0.27%。

據(jù)悉，布羅德福國際有限公司，在香港注冊成立的有限公司，并由招商局(香港)直接全資擁有及由招商局集團(tuán)最終全資擁有。

招商局港口控股(00144)為一間股份于聯(lián)交所主板上市的公司。鑒于布羅德福為招商局港口控股的間接控股股東，招商局港口控股須考慮上市規(guī)則項下接納或不接納布羅德福提出的可能H股要約的影響。

招商局遼寧、招商局港口集團(tuán)及群力將向中國證監(jiān)會會申請豁免招商局遼寧及其一致行動人士就全部A股作出強(qiáng)制性全面現(xiàn)金要約。取得中國證監(jiān)會的豁免為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條件。

基于該公司于該公告日期的已發(fā)行股本，可能H股要約涉及44.365億股H股(包括招商局港口控股透過群力持有的27.147億股H股)，占公司已發(fā)行股本總額約34.41%。按H股要約價每股H股1.0127港元計算，可能H股要約的價值約為44.93億港元。

此外，該公司已申請H股自2019年6月4日上午9時正起在聯(lián)交所恢復(fù)買賣。