新股公告|嘉宏教育(01935)預(yù)計6月18日上市 定價上限為1.92港元

智通財經(jīng)APP訊，嘉宏教育(01935)于2019年6月4日-6月11日招股，公司擬發(fā)行4億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配售權(quán)。每股1.50港元-1.92港元，每手2000股，預(yù)期將于6月18日上市。

據(jù)悉，該集團(tuán)乃中國浙江省領(lǐng)先的民辦正規(guī)高等教育機(jī)構(gòu)。截至2017年12月31日，其乃浙江省規(guī)模最大的民辦大專教育機(jī)構(gòu)以及第四大民辦正規(guī)高等教育機(jī)構(gòu)，在校生總?cè)藬?shù)1.09萬名。除提供高等教育服務(wù)外，其亦向浙江省高中學(xué)生提供中等教育服務(wù)。透過結(jié)構(gòu)性合約控制并經(jīng)營長征學(xué)院及精益中學(xué)，營運(yùn)一所合營學(xué)校，即信息商務(wù)學(xué)院;亦透過結(jié)構(gòu)性合約控制信息商務(wù)學(xué)院。

財務(wù)資料顯示，2016年至2018年，該集團(tuán)分別實現(xiàn)收益為人民幣1.62億元、人民幣1.72億元及人民幣3.02億元;股東應(yīng)占溢利分別為人民幣9653.2萬元、人民幣1.22億元及人民幣1.56億元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且首次公開發(fā)售價為每股1.71港元，全球發(fā)售凈籌約6.53億港元。其中50%將用作收購其他學(xué)校以拓展我們的學(xué)校網(wǎng)絡(luò);40%將用作擴(kuò)展業(yè)務(wù)，包括于河南省開封市建立信息商務(wù)學(xué)院新校區(qū)，以及于浙江省杭州市建立長征學(xué)院新校區(qū);及10%將用作提供營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。