高盛：維持恒地(00012)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)47港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)表研報(bào)稱(chēng)，恒基地產(chǎn)(00012)李兆基退下火線，已委任兩子出任聯(lián)席主席之位，相信此次交接會(huì)順利，主要因?yàn)槔罴医茉缭?985年已加入公司，主理內(nèi)地業(yè)務(wù)，李家誠(chéng)則在1993年出任恒地執(zhí)行董事，并已出任美麗華酒店(00071)主席等職位。

高盛早在4月份已調(diào)高恒地評(píng)級(jí)，由“沽售”升至“中性”，主要因?yàn)?018年派息比率等同核心盈利的40%，短期盈利上升空間主要來(lái)自非資產(chǎn)變現(xiàn)，多于物業(yè)銷(xiāo)售，認(rèn)為投資該股關(guān)鍵仍是股息，表示李家誠(chéng)在股東會(huì)上曾稱(chēng)，現(xiàn)有10送1紅股及未來(lái)派息在公司發(fā)展健康情況下，將一如既往，目標(biāo)價(jià)仍為47港元。

另外，高盛也予煤氣(00003)評(píng)級(jí)“中性”，目標(biāo)價(jià)17.09港元。高盛估計(jì)2021財(cái)年度，煤氣會(huì)對(duì)恒地貢獻(xiàn)30億元股息收入，相等于恒地每股0.61港元，2018年恒地派息為每股1.8港元。