安信證券：“備胎”？鴻蒙背后的野心

本文來自“安信證券”，作者胡又文團(tuán)隊(duì)。

華為鴻蒙操作系統(tǒng)并非應(yīng)對美國制裁而橫空出世的“備胎”。華為鴻蒙操作系統(tǒng)早已于2012年提出。華為公司于2011年設(shè)立2012實(shí)驗(yàn)室，定位于各類華為所需基礎(chǔ)技術(shù)的研究，包括芯片、操作系統(tǒng)、編譯器、人工智能算法等。其中，終端OS開發(fā)是2012實(shí)驗(yàn)室的重要部門之一，主要從事操作系統(tǒng)研發(fā)。2019年5月24日，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局網(wǎng)站顯示，華為已申請“華為鴻蒙”商標(biāo)，申請日期是2018年8月24日，注冊公告日期是2019年5月14日，專用權(quán)限期是從2019年5月14日到2029年5月13日。根據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東公開透露，華為最新的操作系統(tǒng)最快在今年秋天、最晚于明年春天將可能面市。

AIOT時(shí)代變革，是新一輪基礎(chǔ)軟硬件洗牌的歷史性機(jī)遇。AIOT時(shí)代終端碎片化的背景下，操作系統(tǒng)是能夠打通所有軟硬件和數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。歷史上每一次IT技術(shù)變革，都成為了新操作系統(tǒng)彎道超車的機(jī)遇：PC時(shí)代，微軟把握住了PC終端大規(guī)模推廣的浪潮，打造了Windows操作系統(tǒng)，統(tǒng)治了PC時(shí)代。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)則是蘋果與谷歌的崛起，壟斷了移動(dòng)終端操作系統(tǒng)。隨著5G+AI技術(shù)變革引領(lǐng)的AIOT時(shí)代到來，萬物智能互聯(lián)將是新一輪基礎(chǔ)軟硬件洗牌的歷史性機(jī)遇。

不僅僅是華為鴻蒙，谷歌也早已在布局下一代操作系統(tǒng)Fuchsia。Fuchsia于2016年提出，是谷歌的操作系統(tǒng)產(chǎn)品。與基于Linux內(nèi)核的ChromeOS和Android等不同，F(xiàn)uchsia基于新的Zircon微內(nèi)核，受LittleKernel啟發(fā)，主要使用C語言和C++編寫。谷歌于2018年宣布，將在5年內(nèi)用Fuchsia取代Android。同時(shí)，F(xiàn)uchsia并不是一款僅限于手機(jī)終端的操作系統(tǒng)，谷歌計(jì)劃將其拓展到家電等領(lǐng)域，谷歌自家的產(chǎn)品GoogleHomeHub和Pixelbook將搭載Fuchsia。

通過研究Fuchsia操作系統(tǒng)的特點(diǎn)，我們可以預(yù)判華為鴻蒙可能的雛形：

（1）推廣自家編程語言。目前Android的APP所采用的默認(rèn)編程語言java來自O(shè)racle公司，而現(xiàn)在廣為開發(fā)者歡迎的swift語言來自蘋果公司。谷歌曾因Android底層與java虛擬機(jī)機(jī)理高度接近而被判侵權(quán)賠償88億美元。本次Fuchsia推出將采用全新內(nèi)核，UI層使用Dart編寫的Flutter框架，未來APP的開發(fā)將有可能推廣谷歌公司自己的Dart編程語言，已達(dá)到打造自身生態(tài)的目的。

（2）反碎片化。Android系統(tǒng)推出初期為吸引廣大終端設(shè)備廠商，因而給予開發(fā)者極高的開發(fā)權(quán)限及自由度。這一舉措造成市場上Android系統(tǒng)在各類型手機(jī)上的搭載五花八門，造成嚴(yán)重的碎片化。除了各類歷史版本不統(tǒng)一外，各廠商也對Android系統(tǒng)做出種種改進(jìn)，造成谷歌公司在推出新Android系統(tǒng)版本時(shí)越來越難以維護(hù)兼容性。Fuchsia的推出將有望改變這一現(xiàn)狀，通過合理設(shè)計(jì)升級模式以及開發(fā)者權(quán)限，解決碎片化問題，從而更好地整合設(shè)備廠商。

（3）全平臺(tái)化。根據(jù)媒體披露，F(xiàn)uchsia將不會(huì)僅僅局限于移動(dòng)終端，而是向跨設(shè)備全平臺(tái)的操作系統(tǒng)發(fā)展。同時(shí)，谷歌也將針對未來智能設(shè)備的發(fā)展需求對Fuchsia添加新功能，例如原生的語音交互支持。Fuchsia將包含兩個(gè)用戶界面UI組成，Armadillo和Capybara。其中，Armadillo定位于手機(jī)UI，而Capybara定位于PC桌面UI。Fuchsia將通過對多平臺(tái)的支持，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的拓寬。

安卓系統(tǒng)在手機(jī)領(lǐng)域占有絕對的優(yōu)勢，并且還延展到了家電、汽車、智能硬件等領(lǐng)域，已經(jīng)成長成為操作系統(tǒng)領(lǐng)域的霸主，為何谷歌還需要新的操作系統(tǒng)？一方面，安卓存在先天的設(shè)計(jì)上的不足，桌面終端成為其最大短板，開發(fā)Fuchsia系統(tǒng)，可以形成一個(gè)完整的設(shè)備系統(tǒng)生態(tài)；另一方面、因?yàn)榘沧肯到y(tǒng)是免費(fèi)開源的，許多手機(jī)廠商為了實(shí)現(xiàn)定制的功能，對安卓系統(tǒng)進(jìn)行了很多修改，導(dǎo)致安卓系統(tǒng)在不同手機(jī)設(shè)備上差異很大，無法像iOS那樣可以對補(bǔ)丁和版本進(jìn)行同步更新。Android系統(tǒng)的碎片化一直是讓谷歌苦惱的問題，通過Fuchsia，這個(gè)問題將迎刃而解。另外，新的用戶需求，譬如虛擬現(xiàn)實(shí)等應(yīng)用，為了實(shí)現(xiàn)更好的用戶體驗(yàn)，要求更高的性能，而舊的系統(tǒng)已經(jīng)很難滿足新的需求對性能的要求，新的標(biāo)準(zhǔn)Vulkan得到更多硬件的支持，也要求對現(xiàn)有的軟件系統(tǒng)進(jìn)行一次重構(gòu)。

華為鴻蒙早已經(jīng)在為打造自主操作系統(tǒng)生態(tài)鋪墊。從歷史來看，一款操作系統(tǒng)的成功，離不開天時(shí)地利人和。諸如當(dāng)前占據(jù)市場統(tǒng)治地位的iOS和安卓系統(tǒng)，他們的成功離不開移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的助力，但更離不開各類產(chǎn)業(yè)助力以及開發(fā)者的貢獻(xiàn)。這在Android系統(tǒng)上體現(xiàn)得尤為明顯，可以說Android系統(tǒng)當(dāng)前能占據(jù)移動(dòng)市場80%以上市場份額，離不開2007年11月，Google與84家硬件制造商、軟件開發(fā)商及電信營運(yùn)商組建開放手機(jī)聯(lián)盟共同研發(fā)改良Android系統(tǒng)的舉措。從現(xiàn)實(shí)來說，推出操作系統(tǒng)其實(shí)并不是很難，相對于推出操作系統(tǒng)而言，更難的是如何聚攏開發(fā)者為這款操作系統(tǒng)持續(xù)開發(fā)各類優(yōu)質(zhì)應(yīng)用，讓這款操作系統(tǒng)得以具備真正價(jià)值，繼而發(fā)展壯大，在系統(tǒng)開發(fā)商、硬件廠商、開發(fā)者與用戶之間形成良性正循環(huán)，這才是關(guān)鍵所在，而華為已經(jīng)在為打造自主操作系統(tǒng)生態(tài)鋪墊：

能夠大幅改善安卓應(yīng)用體驗(yàn)的方舟編譯器全面開源，為安卓生態(tài)遷移做鋪墊。華為在P30中國發(fā)布會(huì)展示了公司最新的自研產(chǎn)品方舟編譯器，并宣布向全世界開源。方舟編譯器能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)操作流暢度提升24%，系統(tǒng)響應(yīng)提升44%，三方應(yīng)用操作流暢度提升60%。傳統(tǒng)的Android應(yīng)用采用“AOT+JIT”的辦法運(yùn)行，即對一個(gè)APP程序中常用的部分永久性編譯以供快速調(diào)用，對臨時(shí)性的部分即時(shí)編譯以節(jié)省APP安裝時(shí)間。與之相比，方舟編譯器通過加強(qiáng)AOT部分削減了APP運(yùn)行時(shí)即時(shí)編譯所消耗的時(shí)間。同時(shí)，方舟編譯器采取多種優(yōu)化方案加速優(yōu)化過程。最后，方舟編譯器強(qiáng)化了自身內(nèi)存回收機(jī)制。方舟編譯器成熟以后，將吸引大量安卓軟件廠商支持并符合華為底層標(biāo)準(zhǔn)，為大量安卓應(yīng)用遷移至華為新操作系統(tǒng)生態(tài)建立基礎(chǔ)。

針對Linux內(nèi)核優(yōu)化，全面兼容安卓系統(tǒng)。安卓系統(tǒng)有一個(gè)基本的運(yùn)行機(jī)制，可以簡化成：Linux內(nèi)核+Java虛擬機(jī)+App+UI，其中Linux內(nèi)核相當(dāng)于底層代碼，Java虛擬機(jī)是運(yùn)行App的部分，App則是我們?nèi)粘Ｏ螺d的部分，UI簡單來說是我們所說的用戶界面。小米的MIUI、華為原先的EMUI只是在原生態(tài)安卓系統(tǒng)的基礎(chǔ)上對UI進(jìn)行了修改。這種修改之后，在UI層面上形成了自己的風(fēng)格，但是前面的Linux內(nèi)核+Java虛擬機(jī)+App的大架構(gòu)依然不變。EMUI、MIUI都是更改UI設(shè)計(jì)的淺度定制，華為鴻蒙則是針對Linux內(nèi)核進(jìn)行優(yōu)化，而不僅僅是替換虛擬機(jī)。根據(jù)目前已經(jīng)公布的信息，鴻蒙系統(tǒng)針對Linux內(nèi)核進(jìn)行了大量優(yōu)化，理論上來說鴻蒙OS是一個(gè)可以兼容安卓APP的系統(tǒng)。

由谷歌新一代操作系統(tǒng)Fuchsia的特點(diǎn)可以看出，一個(gè)統(tǒng)一全平臺(tái)的操作系統(tǒng)是未來的發(fā)展方向。盡管Android與iOS近乎壟斷了手機(jī)終端操作系統(tǒng)市場，在如智能電視、車載、IoT等新興領(lǐng)域的操作系統(tǒng)市場仍是一片藍(lán)海，目前市場還處于充分競爭的早期階段，而由于統(tǒng)一全平臺(tái)的操作系統(tǒng)，一個(gè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件生態(tài)將更容易快速拓展至各類終端。華為鴻蒙OS將打通手機(jī)、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，將這些設(shè)備統(tǒng)一成一個(gè)操作系統(tǒng)。且該系統(tǒng)是面向下一代技術(shù)而設(shè)計(jì)的，能兼容全部安卓應(yīng)用的所有Web應(yīng)用，將成為國產(chǎn)軟件生態(tài)彎道超車的重大機(jī)遇：

智能電視

操作系統(tǒng)作為電視智能化的承載，歷來受到電視廠商的重視。2017年中國OTT行業(yè)發(fā)展峰會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)測，到2020年，國內(nèi)智能電視存量將超過2.8億臺(tái)。傳統(tǒng)非智能電視占有率快速下降，這意味著智能電視市場占比接近60%，是一片不可忽略的市場。

車載系統(tǒng)

汽車操作系統(tǒng)是汽車電子軟件的重要組成部分，隨著汽車產(chǎn)品逐步由傳統(tǒng)的集成系統(tǒng)向智能化系統(tǒng)進(jìn)化，以往的嵌入式操作系統(tǒng)將不再適用。相比于傳統(tǒng)的操作系統(tǒng)，汽車操作系統(tǒng)需要與各類汽車電子硬件進(jìn)行更好的互聯(lián)。在CES2019展會(huì)上，包括中科創(chuàng)達(dá)在內(nèi)的多家國內(nèi)外廠商已推出數(shù)字座艙產(chǎn)品。隨著數(shù)字座艙逐步落地，未來車載系統(tǒng)的需求將逐步放大。

IoT

物聯(lián)網(wǎng)已逐步成為繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)后IT業(yè)新的增長點(diǎn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)逐步智能化，以集成Rom為核心的嵌入式系統(tǒng)已不再使用。未來IoT逐步向AIoT過度，對海量數(shù)據(jù)的處理能力和人工智能平臺(tái)的兼容性將是IoT操作系統(tǒng)的重點(diǎn)。IoT操作系統(tǒng)由于所處理的業(yè)務(wù)邏輯相對簡單，故而研發(fā)難度相對略小，目前除主流的Linux內(nèi)核之外，有大量基于嵌入式的新內(nèi)核開源操作系統(tǒng)項(xiàng)目。

鴻蒙操作系統(tǒng)不僅僅是應(yīng)對Android危機(jī)的臨時(shí)千斤頂，而是華為依托自身硬件優(yōu)勢貫徹AIoT戰(zhàn)略的重要一環(huán)。目前除PC與手機(jī)終端外，車載、IoT等新興領(lǐng)域的操作系統(tǒng)仍是群雄逐鹿的狀態(tài)，而且生態(tài)系統(tǒng)也未形成。華為于2018年12月27日正式發(fā)布公司AIoT人工智能物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)戰(zhàn)略，并同時(shí)對外公布了專為此業(yè)務(wù)打造全球最大IOT實(shí)驗(yàn)室的“華為方舟實(shí)驗(yàn)室”。華為HiLink已擁有了1.8億裝機(jī)量，連接3億設(shè)備，合作伙伴已經(jīng)多達(dá)200家，已經(jīng)接入了80個(gè)品類、涵蓋了超過1000多款I(lǐng)oT產(chǎn)品。

華為在入口方面會(huì)打造三圈生態(tài)，以手機(jī)為主入口，以平板、PC、穿戴、HD、AI音箱、耳機(jī)、VR、車機(jī)等為輔入口，加上泛IoT硬件，包括照明、安防、環(huán)境、清掃等，都將成為其自主操作系統(tǒng)的應(yīng)用場景。華為AIOT覆蓋全球5億多用戶，涵蓋130多個(gè)國家地區(qū)及77種語言;連接方面，華為聚焦個(gè)人、家庭、辦公、車載等全場景的連接，截止目前已經(jīng)連接3億臺(tái)設(shè)備、2億個(gè)家庭，與全球15家頂級汽車品牌達(dá)成合作;生態(tài)方面，華為也在高速增長，目前全球100多個(gè)品類的200個(gè)廠家已經(jīng)加入到華為AIoT生態(tài)中來。

綜上所述，華為鴻蒙操作系統(tǒng)并非應(yīng)對美國制裁而橫空出世的“備胎”，而是早已針對5G+AI時(shí)代的AIOT終端變革的長期戰(zhàn)略布局，是新一輪基礎(chǔ)軟硬件洗牌的歷史性機(jī)遇。無論是其對標(biāo)的谷歌下一代操作系統(tǒng)Fuchsia還是已經(jīng)華為已經(jīng)公開信息均表明，華為鴻蒙將是打通各類智能終端的統(tǒng)一平臺(tái)操作系統(tǒng)，能全面兼容安卓應(yīng)用，將成為國產(chǎn)軟件生態(tài)彎道超車的重大機(jī)遇，而華為近期推出方舟編譯器并全面開源，已經(jīng)開始為安卓生態(tài)遷移做鋪墊。華為AIOT生態(tài)目前已經(jīng)覆蓋全球5億多用戶，連接3億臺(tái)設(shè)備、2億個(gè)家庭，擁有以手機(jī)為主入口，以平板、PC、穿戴、HD、AI音箱、耳機(jī)、VR、車機(jī)等為輔入口，加上泛IoT硬件，包括照明、安防、環(huán)境、清掃等三重終端生態(tài)圈，都將成為其自主操作系統(tǒng)的豐富應(yīng)用場景。