中集集團(tuán)(02039)“降價(jià)”發(fā)行3.92億A股 為租賃公司增資達(dá)20億

中集集團(tuán)(02039)9月13日公告透露，就公司此前建議非公開發(fā)行A股，由于公司在2016年7月20日已經(jīng)派付2015年末期股息每股人民幣0.22元，根據(jù)發(fā)行A股股票預(yù)案調(diào)整發(fā)行價(jià)格和數(shù)量。其中，發(fā)行價(jià)格由不低于人民幣13.86元╱股，調(diào)整為不低于13.64元╱股。發(fā)行數(shù)量由不超過3.86億股調(diào)整為不超過3.92億股。非公開發(fā)行A股股票的其他事項(xiàng)均無變化。

智通財(cái)經(jīng)了解，新的發(fā)行價(jià)和發(fā)行數(shù)量的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：調(diào)整后的發(fā)行價(jià)=調(diào)整前的發(fā)行價(jià)-每股現(xiàn)金紅利(含稅)=13.86元╱股-0.22元╱股=人民幣13.64元╱股;調(diào)整后的A股發(fā)行數(shù)量上限=(調(diào)整前的發(fā)行價(jià)×調(diào)整前的A股發(fā)行數(shù)量上限)÷調(diào)整后的發(fā)行價(jià)=(13.86元╱股×386263593股)÷13.64元╱股=392493651股。

本次非公開發(fā)行A股股票所募集資金總額，預(yù)計(jì)將不超過人民幣60億元。雖然價(jià)格調(diào)低了2毛2，但是發(fā)行股數(shù)增加到3.92億股，募資的資金總額仍未60億。在此次發(fā)行后中集集團(tuán)的A股和H股變化如下(改變發(fā)行價(jià)格和數(shù)量之前)：

智通財(cái)經(jīng)獲悉，早在2016年4月9日，公司已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備非公開發(fā)行A股事宜，而本次非公開發(fā)行的A股股票的限售期為12個(gè)月。募集資金主要用途，為租賃有限公司增資20億，松山湖智項(xiàng)目共約14.4億，補(bǔ)充流動(dòng)資金18億等，具體的項(xiàng)目如下：

中集集團(tuán)稱，非公開發(fā)行A股股票有利于本公司的業(yè)務(wù)營運(yùn)及財(cái)務(wù)狀況。公司可在研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域增加資金投入，完善產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)對(duì)行業(yè)周期性波動(dòng)。此外，發(fā)行募資后將滿足各投資項(xiàng)目的資金需求，充實(shí)流動(dòng)資金，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并優(yōu)化整體財(cái)務(wù)狀況。

智通財(cái)經(jīng)還了解到，中集集團(tuán)在2015年12月31日 以每股港元13.48元的價(jià)格完成了發(fā)行2.86億股H股股票，募資的資金為38.56億港元，同樣也用于擴(kuò)充公司的運(yùn)營資金。