智通財(cái)經(jīng)APP訊,海通恒信(01905)發(fā)布公告,公司發(fā)行12.353億股,每股發(fā)行價(jià)1.88港元(單位下同);每手2000股,預(yù)期6月3日上市。
分配至公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為769.8萬(wàn)股,相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)0.62%。
國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu),分配給國(guó)際發(fā)售承配人以及合資格海通證券H股股東的發(fā)售股份(包括根據(jù)優(yōu)先發(fā)售提呈發(fā)售的1630.5萬(wàn)股預(yù)留股份)最終數(shù)目包括12.27億股發(fā)售股份,相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前發(fā)售股份總數(shù)99.38%。
基石投資者SBI香港、上海強(qiáng)生控股及國(guó)盛海外控股(香港)有限公司已分別認(rèn)購(gòu)4174.8萬(wàn)股、1.79億股及2.4億股發(fā)售股份。
所得款項(xiàng)凈額21.6億元,60%用作發(fā)展公司的融資租賃業(yè)務(wù)和保理業(yè)務(wù);30%用作發(fā)展公司的境外飛機(jī)租賃業(yè)務(wù);10%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。