本文來自“華爾街見聞”,作者為陳圣潔,本文觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。
摘要
曾號(hào)稱風(fēng)險(xiǎn)最小的城商行,如今竟因嚴(yán)重信用風(fēng)險(xiǎn)被托管,包商銀行為何落得如此境地?
正文
5月24日,中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告稱,鑒于包商銀行股份有限公司出現(xiàn)嚴(yán)重信用風(fēng)險(xiǎn),中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)決定自2019年5月24日起對包商銀行實(shí)行接管,接管期限一年。
根據(jù)后續(xù)央行和銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的答記者問,接管后,包商銀行正常經(jīng)營,客戶業(yè)務(wù)照常辦理,個(gè)人存款本息將獲全額保障。
諷刺的是,包商銀行網(wǎng)站至今仍掛著該銀行獲得“最佳金融科技安全獎(jiǎng)”的報(bào)道。網(wǎng)站“包商概況”欄目里仍注明自己為:有關(guān)監(jiān)管部門評(píng)定的首批風(fēng)險(xiǎn)最小(即二級(jí))的七家城商行之一。
雷霆托管
根據(jù)相關(guān)公告,包商銀行此次由中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同有關(guān)方面組建接管組,對包商銀行實(shí)施接管。自接管開始之日起,接管組全面行使包商銀行的經(jīng)營管理權(quán),并委托中國建設(shè)銀行股份有限公司托管包商銀行業(yè)務(wù)。建設(shè)銀行組建托管工作組,在接管組指導(dǎo)下,按照托管協(xié)議開展工作。
接管后,包商銀行正常經(jīng)營,客戶業(yè)務(wù)照常辦理,依法保障銀行存款人和其他客戶合法。后續(xù),有關(guān)機(jī)構(gòu)還發(fā)布了答記者問,對包商銀行的具體托管細(xì)節(jié),尤其是個(gè)人儲(chǔ)戶利益全額保障的信息,做了說明。
違規(guī)發(fā)放貸款事件頻發(fā)
對于此次被接管,公開的措辭是存在“嚴(yán)重信用風(fēng)險(xiǎn)”。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,或和其的“壞賬”狀況有關(guān)。公開信息顯示,近年來,包商銀行違規(guī)發(fā)放貸款事件頻發(fā)。
2016年4月21日,中國銀監(jiān)會(huì)赤峰銀監(jiān)分局發(fā)布公告,包商銀行股份有限公司赤峰分行在貸款發(fā)放和管理中存在嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則行為,被中國銀監(jiān)會(huì)赤峰銀監(jiān)分局處以人民幣30萬元罰款。
2019年3月11日,包商銀行因“兩員工受賄50余萬,違法發(fā)放2億貸款,多年未能收回(本金2億元至2018年11月9日一審判決之日仍未還)”被刷屏。
2019年4月10日,烏蘭察布銀監(jiān)分局公布處罰信息,包商銀行烏蘭察布分行因違規(guī)發(fā)放貸款被罰款20萬元。該處罰決定的日期為2015年6月19日,時(shí)隔將近3年之后,該處罰信息才予以公開。
此外,2017年 3 月,包商銀行北京分行還曾被卷入了齊星集團(tuán)的債務(wù)問題,出現(xiàn)了信貸敞口 5 億元。事實(shí)上,不僅是包商銀行本身,其參股的村鎮(zhèn)銀行也曾在貸款方面出現(xiàn)問題。
2017年 3 月,成都的新都桂城村鎮(zhèn)銀行就因?yàn)橄?16 家農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社發(fā)放流動(dòng)資金貸款問題,而被銀監(jiān)會(huì)處罰和問責(zé)。乍一看這家銀行好像沒聽過,但這家銀行就是由包商銀行成立發(fā)起的。
根據(jù)包商銀行2016年報(bào)(17年后該公司未披露年報(bào)),包商銀行的前三大股東為包頭市太平商貿(mào)集團(tuán)有限公司,包頭市大安投資有限責(zé)任公司和包頭市精工科技有限公司。上述公司均被各類投資公司層層控股,最后持有人都落實(shí)到個(gè)人身上。
曾經(jīng)的城商行新星
包商銀行成立于1998年12月,是內(nèi)蒙古自治區(qū)最早成立的股份制商業(yè)銀行,前身為包頭市商業(yè)銀行,2007年9月經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為包商銀行。據(jù)其官網(wǎng),包商銀行在內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)的包頭、赤峰等14個(gè)區(qū)域,以及自治區(qū)外的寧波、深圳、成都、北京設(shè)立了18家分行、291個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(含社區(qū)、小微支行)。
此外,包商銀行發(fā)起設(shè)立了包銀消費(fèi)金融公司,設(shè)立了小企業(yè)金融服務(wù)中心,發(fā)起設(shè)立了北京昌平、天津津南、江蘇南通、大連金州、四川廣元、貴州畢節(jié)、吉林九臺(tái)、河南郾城、山西清徐等29家村鎮(zhèn)銀行。機(jī)構(gòu)遍布全國16個(gè)省、市、自治區(qū)。
從2016年前過往的成績來看,包商銀行可以說是城商行里的“新星”。財(cái)報(bào)顯示,2017年之前,包商銀行發(fā)展迅猛。截至2016年末,該行總資產(chǎn)達(dá)4316億元,全國排名39位。而2010年公司總資產(chǎn)剛破千億元,平均每年增長46%;凈利潤也從2010年的17.5億元增長到2016年的42億元,平均每年增長23%。
2017年業(yè)績陡然“變臉”
不過,在2017年,包商銀行的業(yè)績出現(xiàn)了陡然“變臉”。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,從2017年開始,包商銀行的凈利潤出現(xiàn)了下滑。2017年3月末、6月末及9月末,包商銀行凈利潤同比分別下降10.5%、10.7%和14%,財(cái)富創(chuàng)造能力呈現(xiàn)出加速下降趨勢。
同時(shí),該行的資本充足率也迅速下滑。數(shù)據(jù)顯示,2016年末,該行的資本充足率、核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為11.69%,9.07%,9.07%。但至2017年三季度末,相應(yīng)數(shù)據(jù)已分別降至9.52%、7.38%、7.38%。此外,財(cái)報(bào)顯示,自2011年以來,包商銀行的不良貸款率分別為0.45%、0.87%、1.00%、1.37%、1.41%和1.68%,連續(xù)5年上漲。
而2017年以來,包商銀行的季報(bào)雖然并未披率不良貸款相關(guān)數(shù)據(jù),但大公國際資信評(píng)估有限公司(以下簡稱“大公國際”)的一份跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中顯示,截至2017年3月末,包商銀行不良貸款余額已上升至29.78億元,不良貸款率上升至1.70%。包商銀行逾期貸款余額為101.46億元,其中逾期90天以上貸款余額為57.23億元,逾期90天以上貸款(57.23億元)與不良貸款余額(29.78億元)的比率為192.21%。
圖片來源:包商銀行2016年報(bào)
對于業(yè)績的突變,一般銀行會(huì)在年報(bào)中有所解釋。然而,該行從2017年末至今,再未披露過財(cái)報(bào)信息。
對此,去年6月,包商銀行解釋稱,因其擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,主要股東股權(quán)可能發(fā)生變動(dòng),故暫不披露2017年年報(bào)。但此說法遭到不少市場人士質(zhì)疑。他們認(rèn)為,彼時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并不影響披露去年股權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營業(yè)績。
信用評(píng)級(jí)被降
禍不單行。業(yè)績變臉后,包商銀行遭遇評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的“降級(jí)”打擊。2017年10月末,大公國際將包商銀行主體信用評(píng)級(jí)展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”,原因是該行償債環(huán)境承壓,財(cái)富創(chuàng)造能力下降,償債來源脆弱性增加,償債能力短期內(nèi)有下行風(fēng)險(xiǎn)。
大公國際稱,作為包商銀行主要經(jīng)營地的內(nèi)蒙古自治區(qū)穩(wěn)增長壓力依然較大,部分企業(yè)經(jīng)營困難,同時(shí)監(jiān)管政策的調(diào)整對同業(yè)、理財(cái)、特殊目的載體投資等業(yè)務(wù)形成約束,包商銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場需求受到負(fù)面影響。另一方面,包商銀行資本充足水平下降明顯且已低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),不良貸款余額和不良貸款偏離度較高,資本補(bǔ)充和信用風(fēng)險(xiǎn)管理壓力較大,對業(yè)務(wù)拓展和財(cái)富創(chuàng)造能力形成抑制和削弱。
此外,大公國際認(rèn)為,包商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散,主要股東均為民營企業(yè),可提供的外部支持不足。多重因素交織,包商銀行償債來源脆弱性增加。
互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)也不如人意
此外,一直讓包商銀行引以為傲的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)也不如人意。
公開信息顯示,包商銀行于2014年確立了數(shù)字銀行的發(fā)展戰(zhàn)略,其戰(zhàn)略布局從互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人理財(cái)平臺(tái)調(diào)整為互聯(lián)網(wǎng)銀行,同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)B端和C端用戶提供多元化的服務(wù)。然而,其2014年推出的線上個(gè)人理財(cái)平臺(tái)“小馬Bank”因長期無新標(biāo),最終業(yè)務(wù)停擺并關(guān)閉。
此后公司推出有氧金融APP,對外宣傳直銷銀行2.0版本,繼續(xù)發(fā)展直銷銀行。包商銀行也在多渠道宣傳自己的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略,在眾多評(píng)選中頻頻獲獎(jiǎng),但遺憾的是,包商銀行并未公布其最新的有氧金融的客戶注冊數(shù)和交易金額。
(編輯:朱姝琳)