北亞資源(00061)斥資5.8億收購(gòu)亞洲林業(yè)集團(tuán)51%股份 欲多元化改善業(yè)績(jī)

北亞資源(00061)9月11日公告透露，公司全資附屬公司廣成集團(tuán)有限公司和賣方(Hill Main Limited)及作為擔(dān)保人的Rayn Li女士和劉偉先生訂立收購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，有條件同意收購(gòu)亞洲林業(yè)集團(tuán)有限公司的51%已發(fā)行股本，涉及金額5.8億港元。　　

智通財(cái)經(jīng)了解到，本次收購(gòu)款項(xiàng)分為三期支付，第一期為3.38億，須在收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)支付。其中1.3億通過發(fā)行六個(gè)月免息承兌匯票支付，另外2.08億通過發(fā)行52億股價(jià)格為0.04元每股支付;第二期為1000萬(wàn)現(xiàn)金，將于收購(gòu)?fù)瓿珊笫畟€(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi);第三期為2.32億通過發(fā)行58億股價(jià)格為0.04元每股支付，將于亞洲林業(yè)集團(tuán)在2018年前完成約定收益時(shí)支付。

據(jù)悉，北亞資源控股有限公司在1993年成立，1999年進(jìn)行重組，并于1999年7月6日在香港聯(lián)合交易所上市。主要從事銷售資訊科技產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及全面產(chǎn)品解決方案，以及煤炭地質(zhì)研究、勘探及開發(fā)、銷售焦煤與煤炭貿(mào)易。

亞洲林業(yè)集團(tuán)有限公司主要在中國(guó)海南省以及柬埔寨蒙多基里省，從事農(nóng)業(yè)和林業(yè)種植、產(chǎn)品加工，農(nóng)業(yè)和林業(yè)項(xiàng)目的投資、開發(fā)、管理和諮詢業(yè)務(wù)。在收購(gòu)?fù)瓿珊?，亞洲林業(yè)集團(tuán)有限公司將成為北亞資源間接非全資附屬公司，亞洲林業(yè)集團(tuán)有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表將并入北亞資源的財(cái)務(wù)報(bào)表。亞洲林業(yè)集團(tuán)部分股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

截止2016年6月31日，亞洲林業(yè)集團(tuán)未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值達(dá)約人民幣4.12億元( 相當(dāng)于約4.781億港元)，總資產(chǎn)約人民幣13.2億元(相當(dāng)于約15.31港元)以及未經(jīng)審核綜合總負(fù)債為約人民幣9.078億元(相當(dāng)于約10.53億港元)。為降低亞洲林業(yè)負(fù)債狀況，賣方正與亞洲林業(yè)的關(guān)聯(lián)方、其他債權(quán)人及金融機(jī)構(gòu)就債務(wù)重組進(jìn)行磋商。此次收購(gòu)的條件之一就是亞洲林業(yè)集團(tuán)通過重組滿足綜合總負(fù)債不超過人民幣5億元。亞洲林業(yè)集團(tuán)近兩年還處于虧損狀態(tài)，具體如下：

而從北亞資源08月26日公布的中期財(cái)報(bào)來看，2016年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為9859.8萬(wàn)港元，較上年同期增加348.5%;毛利約為2147.7萬(wàn)港元，較上年同期增加196.6%，而期間虧損約為4.57億港元，較上年同期減少78.8%。全年的營(yíng)業(yè)額不足虧損的四分之一。此外，2015年全年的虧損37.7億是2014年全年虧損9億的三倍多。雖然上半年業(yè)績(jī)較上年同期大幅好轉(zhuǎn)，但形勢(shì)依然不樂觀。

智通財(cái)經(jīng)還了解到，北亞資源位于山西的遼源礦區(qū)、金鑫礦區(qū)、鑫峰礦區(qū)、鉑龍礦區(qū)、福昌礦區(qū)五座礦區(qū)，于2015年年初被山西省相關(guān)部門停業(yè)，以進(jìn)行安全等事宜的整頓。預(yù)計(jì)恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)間如下：

北亞資源欲通過此次對(duì)亞洲林業(yè)集團(tuán)51%股權(quán)的收購(gòu)，改善因煤礦停業(yè)整頓帶來的影響，拓寬構(gòu)成的業(yè)務(wù)，有望進(jìn)一步改善其業(yè)績(jī)。