中國華融(02799)擬發(fā)行19億美元票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國華融(02799)發(fā)布公告，于2019年5月23日，發(fā)行人、擔(dān)保人及該公司就根據(jù)計(jì)劃發(fā)行票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。

公告顯示,該公司全資附屬Huarong Finance 2019 Co., Ltd作為發(fā)行人擬發(fā)行2022票據(jù)、2024票據(jù)及2029票據(jù)，本金總額分別為3億美元、9億美元及7億美元，利率分別為3.375%、3.75%及4.5%.

預(yù)計(jì)發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額總額約為18.89億美元。發(fā)行各批次票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額將用于償還到期境外債券本金。

此外，發(fā)行人將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)以債務(wù)發(fā)行方式僅發(fā)行予專業(yè)投資者的票據(jù)上市及買賣。