中國物流資產(chǎn)(01589)擬發(fā)行11.09億港元換股債 換股價溢價10%

智通財經(jīng)APP訊，中國物流資產(chǎn)(01589)公布，2019年5月22日，該公司、附屬公司擔(dān)保人與經(jīng)辦人訂立有關(guān)建議發(fā)行債券的認(rèn)購協(xié)議。經(jīng)辦人已知會該公司，其擬向不少于六名獨立承配人提呈發(fā)售及出售于2024年到期的11.09億港元6.95%可換股債券。

其中，初步換股價為每股股份3.19港元，較5月22日收市價溢價10.00%;因債券所附換股權(quán)獲悉數(shù)行使而將予發(fā)行約3.48億股換股股份，占擴(kuò)大后股本約9.71%。

預(yù)期Berkeley Asset將參與認(rèn)購事項。債券及附屬公司擔(dān)保將不會向香港公眾人士提呈發(fā)售。假設(shè)債券獲悉數(shù)發(fā)行并按初步換股價每份3.19港元轉(zhuǎn)換為股份，Berkeley Asset持股增至9.38億股，占擴(kuò)大后股本約26.20%，其他債券持有人持股約1.63億股，占擴(kuò)大后股本約4.55%。

公告稱，債券發(fā)行將籌集所得款項約11.09億港元，將用于償還現(xiàn)有債務(wù)及其他一般公司用途。

據(jù)悉，Berkeley Asset由公司主要股東RRJ Capital全資擁有。