中華汽車(chē)(00026)擬23.75億港元出售香港英皇道一商業(yè)大廈50%權(quán)益

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中華汽車(chē)(00026)發(fā)布公告，于2019年5月21日，該公司旗下的全資附屬公司Communication Holdings Limited作為賣(mài)方、買(mǎi)方Jacko Rise Pte. Ltd.和該公司(作為賣(mài)方擔(dān)保人)訂立了買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。賣(mài)方向買(mǎi)方出售目標(biāo)公司Island Land Development Limited的50股普通股，相當(dāng)于目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本的50%，及轉(zhuǎn)讓于該出售完成日目標(biāo)公司欠賣(mài)方的所有款項(xiàng)(待售貸款)，總代價(jià)為23.75億港元。

目標(biāo)公司為該物業(yè)的法定實(shí)益擁有人，由賣(mài)方和太古地產(chǎn)(01972)分別持有其50%的股份。董事已獲告知，太古地產(chǎn)與買(mǎi)方亦已于2019年5月21日另行訂立太古買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，太古地產(chǎn)已同意以23.75億港元(可予調(diào)整)的代價(jià)向買(mǎi)方出售其在目標(biāo)公司持有的50股普通股并轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司欠太古地產(chǎn)的所有股東貸款予買(mǎi)方，其完成將與該出售完成同時(shí)發(fā)生。

據(jù)悉，買(mǎi)方是一家于開(kāi)曼群島注冊(cè)的有限合伙企業(yè)Gateway Real Estate Fund VI, L.P.的特殊目的載體。Gateway Real Estate Fund VI, L.P.的主營(yíng)業(yè)務(wù)為對(duì)亞太地區(qū)的房地產(chǎn)物業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資。買(mǎi)方的最終實(shí)益擁有人是由Gateway VI GP Limited(即 Gateway Real Estate Fund VI, L.P.的普通合伙人)牽頭的機(jī)構(gòu)投資者財(cái)團(tuán)。

目標(biāo)公司作為一家投資控股公司，其旗下唯一的業(yè)務(wù)為開(kāi)發(fā)和持有該物業(yè)。該物業(yè)為一座位于香港北角英皇道625號(hào)、26層高的商業(yè)大廈連一個(gè)兩層的地下停車(chē)場(chǎng)，于土地注冊(cè)處注冊(cè)為內(nèi)地段第7550號(hào)地塊，總建筑面積約為30.11萬(wàn)平方尺(不包括停車(chē)場(chǎng)面積)。

按獨(dú)立物業(yè)估值師估定，于2018年12月31日，該物業(yè)的帳面價(jià)值及公允價(jià)值約為28.19億港元。該物業(yè)當(dāng)前已租出以獲取租賃收入。

目標(biāo)公司于2017年度及2018年度分別實(shí)現(xiàn)除稅前凈溢利3.29億港元及3.76億港元。

此外，董事會(huì)擬將該出售的部分所得款項(xiàng)用于向股東支付特別股息。該出售為公司提供了一個(gè)機(jī)會(huì)以高溢價(jià)出售作為其長(zhǎng)期投資的目標(biāo)公司的權(quán)益。該出售將釋放該物業(yè)的價(jià)值，亦使公司能夠通過(guò)向股東返還現(xiàn)金來(lái)提升股東價(jià)值，并探索其他創(chuàng)造價(jià)值的投資機(jī)會(huì)。