首創(chuàng)置業(yè)(02868)控股股東建議包銷H股 獨(dú)立董事委員會(huì)已成立

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首創(chuàng)置業(yè)(02868)公告，有關(guān)供股，控股股東建議包銷H股，公司與首創(chuàng)集團(tuán)訂立承諾函件。根據(jù)承諾函件，首創(chuàng)集團(tuán)已承諾其或其附屬公司將連同獨(dú)立包銷商(如有)擔(dān)任包銷商吸納有關(guān)包銷股份最高數(shù)目，而限于公司符合上市規(guī)則項(xiàng)下最低公眾持股量規(guī)定。

獨(dú)立董事委員會(huì)(由全體獨(dú)立非執(zhí)行董事組成)已根據(jù)上市規(guī)則組成，以就承諾函件及其項(xiàng)下擬進(jìn)行交易向獨(dú)立股東提供意見。就此而言，中毅資本有限公司已在獨(dú)立董事委員會(huì)的批準(zhǔn)下獲準(zhǔn)及獲委任為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，以向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東就有關(guān)承諾函件及其項(xiàng)下擬進(jìn)行交易是否屬公平合理提供意見，并就投票作出建議。

于臨時(shí)股東大會(huì)上，將向股東提呈特別決議案，以審議及酌情批準(zhǔn)(其中包括)建議修訂公司章程，而一項(xiàng)普通決議案亦將于臨時(shí)股東大會(huì)上向獨(dú)立股東提呈，以審議及酌情批準(zhǔn)(其中包括)承諾函件及其項(xiàng)下擬進(jìn)行交易。于臨時(shí)股東大會(huì)上有關(guān)承諾函件及建議修訂公司章程的投票將以股數(shù)投票方式進(jìn)行。

此前公告，2019年3月8日，董事會(huì)已批準(zhǔn)公司可能進(jìn)行供股的有條件計(jì)劃，目前預(yù)期此舉將增強(qiáng)公司資金實(shí)力，降低杠桿比率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，支持公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破。公告稱，該公司目前正在其專業(yè)顧問的協(xié)助下考慮供股的條款。暫時(shí)來說，預(yù)期每10股公司現(xiàn)有股份將發(fā)行不多于5股供股股份而該公司的已發(fā)行股份總數(shù)預(yù)期將增加不超過50%。